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港股流动性不断改善,港股通消费ETF(513960)大涨5%,理想汽车涨近6%

2024-05-06 14:30:45
有连云
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今日(2024年5月6日),港股通消费ETF(513960)早盘高开,盘中持续震荡,截至当前,上涨超5%,成交额破700万,换手率超10%,交投活跃;近60日涨幅超27%,备受市场关注。

成分股中,理想汽车领涨,涨幅近6%;创科实业、星空华文、青岛啤酒股份涨超4%;巨子生物涨超3%;蒙牛乳业、万洲国际、康师傅控股、同程旅行、海尔智家等个股跟涨,涨幅均超2%。

华泰证券表示,假期消费呈现“量升价跌”现象:①假期前3日跨区域人员流动量约8.7亿人次,较2019年同比增长近三成;②据灯塔专业版数据显示,截至5.4,五一档期内票房(含预售)已突破12亿,同比去年有所提升;③但多方位数据显示消费价格因子仍尚待修复,根据去哪儿统计,假期热门城市机票支付价格同比降低5%,热门城市酒店支付价格同比降低15%。④假期前两日,地产销售仍处于同期低位,但政策表述有所优化,会议提出要“重视消化存量房产,优化增量住房”,地方层面,多地放开房产限购、实行以旧换新等政策促进地产消费。

国内基本面角度,近期地产和内需均迎来政策抓手,以外资为主的投资者对基本面修复的预期有所改善,但目前地产销售仍在筑底、消费端价格因子仍未改善或显示基本面修复弹性有限,仍需等待后续政策效用的落地。内外环境边际好转下,短期配置上可关注海外流动性“钟摆回归”的机会,适度配置胜率思维下的景气改善品种:①4月份共95款游戏获批版号,低于此前水平,但高于去年平均数量,Q1中国手游市场收入同增7.6%;②出口链:家电出口排产仍有韧性、美国服装库存去化持续;③生活服务类:3月美团活跃人数、使用时长同比均回升,两者自去年7月底部趋势回升。

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