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隔夜美股全复盘(5.1)| AMD盘后一度跌逾9%,AI芯片业务展望逊于预期;SMCI盘后一度大跌15%,本季业绩miss,下季指引beat并上修全年预期

2024-05-01 07:59:18
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摘要:AMD盘后一度跌逾9%,AI芯片业务展望逊于预期;SMCI盘后一度大跌15%,本季业绩miss,下季指引beat并上修全年预期

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌,明星科技股普跌,特斯拉跌超5%。截至收盘,道指跌 1.49%,纳指跌 2.04%,标普跌 1.57%。美国十年国债收益率涨 1.473%,收报4.684%,相较两年期国债收益率差-35.3个基点。恐慌指数VIX涨 6.68%,布伦特原油收跌 1.51%。现货黄金昨日跌 2.12%,报2286.05美元/盎司。美元指数昨日涨 0.64%,报106.33。

美国4月芝加哥PMI录得37.9,为2022年11月以来新低;美国第一季度劳工成本创一年来最大增幅。美国2月FHFA房价指数月率录得1.2%,为2022年4月以来最大增幅。美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得7.3%,为2022年10月以来最大增幅。据“美联储传声筒”Nick Timiraos:这次美联储会议可能又是一次“观望”会议。然而,这一次的关注点可能倾向于美联储对通胀和工资上行风险的表态,而不是关于下行风险或良性通胀的态度。

韩国央行罕见宣布考虑中长期内买入更多黄金。以军参谋长批准拉法军事行动最终计划。以总理:无论是否达成停火协议都将进入拉法并消灭哈马斯。据世界黄金协会:央行购金和场外投资在3月推动金价再度走强。日本央行数据显示,4月29日日本可能干预了外汇市场,干预总额可能为5.51-5.26万亿日元。

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:医疗、日常消费、公用事业、金融、工业、通讯、原料、房地产、半导体、科技和能源分别收跌0.07%、0.44%、0.52%、0.98%、1.59%、1.67%、1.82%、1.84%、2.09%、2.2%和2.98%。

概念板块方面,航空ETF跌2.24%,旅行服务板块跌1.91%,高端酒店万豪跌1.81%,爱彼迎跌2.27%,挪威邮轮跌1.36%。太阳能板块跌3.25%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.39%,NU跌1.36%。网络安全板块跌2%,SQ跌3.07%。

中概股多数收跌,KWEB跌2.93%。台积电跌 0.84%,阿里跌 2.04%,阿里将于2024年5月14日公布2024年3月底季度及2024财政年度业绩。拼多多跌 1.29%,京东跌 3.35%,理想跌 2.49%,新东方跌 6.33%,蔚来涨 2.61%,好未来跌 4.9%,小鹏涨 0.37%,名创优品跌 2.9%,瑞幸咖啡涨 0.1%。

大型科技股多数收跌。微软跌 3.21%,微软计划在印尼投资17亿美元,并将在印尼扩建数据中心。苹果收跌 1.83%,英伟达跌 1.54%,谷歌收跌 1.94%,亚马逊跌 3.29%,盘后一度涨逾6%,Q1财报全面超预期:广告和云业务增长强劲,将继续大规模投资AI。Meta跌 0.57%,欧盟委员会对Meta启动正式调查程序。礼来涨 5.95%,特斯拉跌 5.55%,特斯拉和百度地图独家深度定制车道级高辅地图;特斯拉加州销量连续第二个季度下滑,受欢迎程度或已到顶。诺和诺德涨 1.13%。AMD盘后一度跌逾9%,AI加速器芯片的年销量预期上调后仅为40亿美元,远逊于英伟达。

03 每日焦点

1、AMD盘后一度跌逾9%,AI加速器芯片的年销量预期上调后仅为40亿美元,远逊于英伟达

5.1 AMD第一财季营收55亿美元(vs 54.5)调整后EPS 0.62美元(vs 0.61)研发支出15.3亿美元(vs 15)调整后运营收益11.3亿美元(vs 11.1)资本支出1.42亿美元(vs 1.184)调整后运营利润率21%(vs 20.8%)

预计第二财季营收54-60亿美元(vs 57.2,客户对视频游戏硬件中的芯片需求疲软阻碍了业绩增长)经调整毛利率约53%(vs 53%) AMD首席执行官表示,第一季度公司服务器CPU份额增加;公司AI加速器的业务预期上调至40亿美元虽然高于之前预测的35亿美元,但不及部分分析师的最高期望值是80亿美元。首席执行官苏姿丰在电话会议上表示,公司面临的一个挑战是如何生产出足够多的芯片来满足需求。AMD对当前季度的营收预测也不温不火。

2、超微电脑第四财季调整后每股收益指引高于预期,并上修全年预期

5.1 超微电脑第三季度营收38.5亿美元(vs 39.6)调整后EPS 6.65 美元(vs 5.74)毛利率15.6%(vs 15.3%)

预计第四财季净销售51-55亿美元(vs48.6)调整后EPS 7.62-8.42美元(vs 7.13)

将24财年展望从143-147亿美元提高至147-151亿美元,预计全年调整后EPS为23.29-24.09美元(vs 21.85)

3、Pinterest盘后一度涨近24%,第一财季调整后每股收益高于预期

5.1 美国互动媒体与服务公司Pinterest第一财季营收7.4亿美元(vs 7.003)调整后EPS 0.2美元(vs 0.14)每用户平均收入1.46美元(vs 1/39)调整后息税前利润1.129亿美元,分析师预期7480万美元

预计第二财季调整后运营费用4.9亿-5.05亿美元

4、亚马逊盘后一度涨逾6%,第一财季销售净额高于预期

5.1 亚马逊第一财季销售净额1433.1亿美元(vs 1425.9)AWS净销售额250.4亿美元(vs 241.1)营业利益率10.7%(vs 7.63%)

预计第二财季销售净额1,440-1,490亿美元(vs 1502.1)经营利润100-140亿美元。

5、苹果挖走谷歌员工 组建人工智能团队

4.30 据英国金融时报,苹果从谷歌挖来了数十名人工智能专家,并在苏黎世建立了一个秘密的欧洲实验室,这家科技巨头正在组建一个团队,在开发新的人工智能模型和产品方面与竞争对手展开竞争。对数百份领英个人资料以及公开招聘和研究论文的分析发现,苹果近年来大举招聘,以扩大其全球人工智能和机器学习团队。苹果特别瞄准了谷歌的员工,自2018年挖来John Giannandrea担任其人工智能高管以来,这家公司从竞争对手那里吸引了至少36名专家。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:15 美国4月ADP就业人数

(2)21:45 美国4月标普全球制造业PMI终值

(3)22:00 美国4月ISM制造业PMI

(4)22:00 美国3月JOLTs职位空缺

(5)22:00 美国3月营建支出月率

(6)次日02:00 美联储公布利率决议

(7)次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

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