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长安汽车获开源证券买入评级,Q1海外业务放量明显

2024-05-01 00:10:58
金融界
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摘要:4月30日,长安汽车获开源证券买入评级,近一个月长安汽车获得21份研报关注。研报预计,受降价潮影响Q1业绩有所承压,电动智能化转型及出海业务发展未来可期。公司发布2024年一季报,实现营收370.23亿元,同比+7.14%;归母净利润11.58亿元,同比-83.39%,主要受当前市场竞争激烈、公司加大促销力度影响。鉴于目前降价潮等影响仍然存在,公司Q1业绩有所承压,我们下调2024-2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利润为80.0(-12.4)/102.4(-18.1)/122.4(-18.7)亿元,看好公司新能源转型、与华为合作及出海业务发展,维持“买入”评级。研报认为,公司积极推进“海纳百川”计划,目前正逐步向东南亚、欧美市场渗透,并积极推进海外本土化供应,泰国工厂首期10万辆的年产能预计将于2025年初投产,后续还有望推动欧洲、美洲等地的产能建设。此外,公司2024年将发布8款新能源产品,其中年轻态、智能化硬派SUV深蓝G318大受关注,阿维塔E15/E16预计将于2024Q3/Q4上市,阿维塔11/12增程版2024H2也有望发布,新车周期开启放大公司成长空间。

4月30日,长安汽车获开源证券买入评级,近一个月长安汽车获得21份研报关注。

研报预计,受降价潮影响Q1业绩有所承压,电动智能化转型及出海业务发展未来可期。公司发布2024年一季报,实现营收370.23亿元,同比+7.14%;归母净利润11.58亿元,同比-83.39%,主要受当前市场竞争激烈、公司加大促销力度影响。鉴于目前降价潮等影响仍然存在,公司Q1业绩有所承压,我们下调2024-2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利润为80.0(-12.4)/102.4(-18.1)/122.4(-18.7)亿元,看好公司新能源转型、与华为合作及出海业务发展,维持“买入”评级。研报认为,公司积极推进“海纳百川”计划,目前正逐步向东南亚、欧美市场渗透,并积极推进海外本土化供应,泰国工厂首期10万辆的年产能预计将于2025年初投产,后续还有望推动欧洲、美洲等地的产能建设。此外,公司2024年将发布8款新能源产品,其中年轻态、智能化硬派SUV深蓝G318大受关注,阿维塔E15/E16预计将于2024Q3/Q4上市,阿维塔11/12增程版2024H2也有望发布,新车周期开启放大公司成长空间。

风险提示:新能源汽车销量及华为合作不及预期、原材料价格大幅上涨等。

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