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苹果有望入局AIPC,带动科创产业新一轮革命

2024-04-24 15:50:54
有连云
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苹果有望推出具备AI能力的最新Mac芯片

生成式AI带动新一轮科技革命以来,越来越多的科技巨头将研发资源和产品规划转向人工智能。在宣布取消造车计划后,有媒体报道称苹果也将把更多的精力投入生成式人工智能的研究,而作为传统消费电子龙头,苹果的AIPC产品布局引发了各界猜想。

据彭博社知名记者马克·古尔曼在最新一期的PowerOn时事通讯中透露,苹果的M4芯片已接近量产阶段,最快在今年年底就能搭载到最新的Mac设备中,该系列芯片的重点将放在提高处理AI任务的性能上。2023年推出的M3系列芯片凭借性能、动态缓存、网格着色渲染以及硬件级光线追踪加速技术,受到了不少消费者的认可。而今年有望推出的M4芯片将专注于提高AI性能,预计会通过增加神经网络引擎(NPU)的核心数量和效能来实现。NPU是专门设计来处理机器学习任务的,因此更多的核心可以提供更快的处理速度和更高的能效。此外,M4芯片可能还会采用更先进的算法和软件优化,以进一步提升AI相关的运算效率。据了解,M4芯片将覆盖从入门级到高端的整个Mac产品线,预示着苹果正加大对AI技术的投入,期望通过AI的加持进一步增强其在消费电子领域的壁垒。

AIPC有望推动新一轮换机周期的到来

通过搭载边缘端AI算力芯片,手机、PC等传统消费电子终端将集成智能助理、AI图像处理、更个性化的智能推荐等功能,提升社交、购物、拍照等功能的使用体验,带动新一轮消费电子换机潮。根据Gartner预测,2024年AIPC和AI手机的全球出货量将达到2.95亿台,相较2023年的2900万台增长超10倍。AIPC和AI手机的渗透率有望在2025年分别达到43%和32%。

图:AIPC和AI手机渗透率将快速提升

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数据来源:Gartner

新一轮科技创新浪潮来临,国内产业链有望深度受益

苹果作为全球消费电子产业的龙头,每次重大产品升级和创新都有望带动产业链整体的进步和投资机遇。例如,M4芯片可能会采用先进的制造工艺,如3nm甚至2nm技术,以提高性能和能效,芯片制造商台积电(TSMC)有望受益于苹果的订单。此外,供应链中的其他环节,如内存、存储和电源管理芯片供应商,也需要与苹果的新芯片设计保持兼容。对于提供AI相关服务和应用的公司来说,M4芯片的AI增强功能可能会激发新的应用场景和业务机会。

除了苹果之外,华为等国内整机厂商也在积极布局AIPC。4月11日,华为在鸿蒙生态春季沟通会上发布了最新的MateBookXPro,成为首款接入华为盘古大模型的PC产品。据了解华为智慧PC除了自家的盘古大模型外,还支持文心一言、讯飞星火、智谱清言等第三方合作大模型。PC的电脑管家中设有AI空间,内置100多个智能体,覆盖文案创作、编程等多种能力,为用户带去AI新体验。

科创板相关公司有望深度受益技术创新,当前估值具备吸引力

在苹果、华为等科技巨头的产品创新推动下,国内电子半导体相关产业链有望深度受益。科创板50指数作为聚焦“硬科技”领域核心龙头的宽基指数,指数成份股中,电子占比超过50%,有望受益于AIPC带动的技术创新。

图:科创板50指数行业分布

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数据来源:Wind

估值角度,科创板50指数经过年初的调整,当前滚动PE估值约为43x,估值分位数位于上市以来30%分位左右,处于历史偏低水平。因此,当前科创板50可能具备较好的性价比,在产业创新的驱动下,估值有望持续修复。投资者可以通过科创板50ETF产品(代码:588080,联接基金A/C:011608/011609)。布局相关投资机遇。

图:科创板50指数估值及分位数

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数据来源:Wind

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