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一季报密集出炉!张坤、朱少醒、萧楠调仓动作曝光!

2024-04-22 17:54:57
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摘要:聚焦基金最新资讯

一、知名基金经理最新动态

张坤:减持招商银行、五粮液

张坤管理的易方达蓝筹精选在一季度股票仓位基本稳定,主要调整了消费和医药等行业的结构。截至一季度末,该基金的前十大重仓股分别是:中国海洋石油、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、贵州茅台、洋河股份、香港交易所、美团-W、山西汾酒、招行银行。与2023年四季度相比,山西汾酒进入前十大重仓股,药明生物退出前十大重仓股。

张坤认为,从长期国债和类债的股票资产表现看,市场风险偏好已降到很低的水平,具体表现为在定价时给予静态的股息率水平很高的权重,对成长性特别是企业的长期成长性持怀疑态度。

朱少醒:一季度大调仓,兴齐眼药等新进十大重仓股    

今年一季度,朱少醒管理的富国天惠成长混合(LOF)增持了兴齐眼药、春风动力、春秋航空、美的集团、山西汾酒,减持了贵州茅台、杰瑞股份、立讯精密、郑煤机、宁波银行。兴齐眼药、春秋航空、美的集团、山西汾酒、郑煤机新进入前十大重仓股,金域医学、迈瑞医疗、瑞丰新材、华鲁恒升、国瓷材料退出前十大重仓股。

葛兰:大幅加仓东阿阿胶

葛兰所管基金中规模最大的中欧医疗健康混合,在一季度减仓了恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、同仁堂、华润三九、泰格医药、片仔癀、康龙化成,加仓了药明康德、东阿阿胶。其中东阿阿胶成为一季度前十大新晋重仓股,凯莱英退出去年四季度末前十大重仓股之列。

葛兰对东阿阿胶的加仓幅度较为明显,对比去年年末的持股量,葛兰在一季度对该股票的加仓幅度超过80%。截至4月19日,东阿阿胶今年以来的涨幅已超过30%。    

谢治宇:大举加仓宁德时代

兴证全球基金的谢治宇调仓动作明显,比如其管理的兴全合润,海康威视、工业富联退出前十大,宁德时代、中微公司新进前十大。其管理的兴全合宜,一季度主要减持了通富微电、三安光电、快手-W,此外,新产业退出前十大,新进前十大的是泡泡玛特。

谢治宇表示,一季度维持了较高仓位,对人工智能、智能驾驶、AI应用、医药消费等相关产业链进行挖掘,对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。    

萧楠:增加高端、次高端白酒配置比例

截至一季度,由萧楠和王元春管理的易方达消费行业的前十大重仓股分别是:古井贡酒、五粮液、贵州茅台、山西汾酒、美的集团、福耀玻璃、泸州老窖、海尔智家、青岛啤酒、长城汽车。与2023年四季度末相比,前十大重仓股标的没有变化,持股数量有所变化。

该基金的调仓主要沿着两个方向展开,一方面在降低组合整体估值水平目标下,加大了对家电、汽零等板块的配置力度;另一方面考虑到未来国内经济大概率企稳回升,增加了组合对内需的敏感度,整体对白酒的配置略有增加,并积极调整白酒板块持股结构,增加了高端、次高端白酒的配置比例。

刘彦春:增持山西汾酒、中国中免

截至一季度末,刘彦春在管基金一共有6只(份额合并计算),管理规模为518.77亿元。

他管理的景顺长城新兴成长A,一季度减持了五粮液、贵州茅台、古井贡酒、迈瑞医疗、海大集团等个股,其中减持幅度比较大的是迈瑞医疗和五粮液。同时,晨光股份虽然持股数量没有变化,但新进前十大重仓股,药明康德则掉出了前十大重仓股名单。

他的另一只代表作,景顺长城鼎益混合(LOF)A的前五大重仓股从贵州茅台、迈瑞医疗、五粮液、古井贡酒和泸州老窖变为五粮液、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖和迈瑞医疗。该基金一季度仅小幅增持了山西汾酒和中国中免,减持的则包括五粮液、贵州茅台、古井贡酒、迈瑞医疗、海康威视等多只个股。此外,药明康德退出前十大重仓股,美的集团则新进前十大之列。

李晓星:大幅增持贵州茅台、中航沈飞

截至一季度末,李晓星在管基金共有10只,最新管理规模为262.55亿元。李晓星在一季度积极加仓,管理产品的基金仓位相比去年四季度几乎都有提升。

从重仓股变化来看,一季度银华心怡A大幅加仓贵州茅台、中航沈飞和北方华创,加仓幅度达到79.08%、59.79%和28.13%,这也使得贵州茅台一举成为该基金第二大重仓股。同时减持汇川技术和五粮液,相对去年四季报增减幅分别为-4.53%和-7.62%。中通快递-W、东方财富、盐湖股份、中矿资源新进前十大持股名单,伊利股份、江丰电子、中芯国际和美的集团则掉出前十大重仓股。    

胡昕炜:大幅加仓美的集团

胡昕炜管理的汇添富消费行业混合,金一季度加仓了贵州茅台、泸州老窖、安井食品、迎驾贡酒、美的集团,减仓了山西汾酒、五粮液、海尔智家、今世缘,持有古井贡酒的数量未发生变化。该基金对美的集团加仓幅度较为明显,该股票成为一季度新晋前十大重仓股,对比2023年年末,一季度的持股量增长约178万股。    

赵蓓:大幅减持智飞生物、爱尔眼科

截至一季度末,赵蓓在管基金共有4只,总规模202.63亿元。

赵蓓的代表作工银前沿医疗股票A,大幅减持了智飞生物、华东医药、爱尔眼科等个股,增减幅度分别达到-43.14%、-36.84%和-24.12%;同时增持了迈瑞医疗和东阿阿胶,分别增持了5.42%和13%。华润双鹤、华润三九、百洋医药新进前十大重仓股,药明康德、迪瑞医疗、同仁堂则掉出前十大持股名单。

陆彬、陈颖等前股基冠军经理一季报揭晓

4月22日,公募基金一季报持续披露,此前多位年度股基冠军基金经理产品季报揭晓,陈颖的重仓股中出现中金黄金、山东黄金等贵金属个股,陆彬则向医药行业调仓明显,三生制药、康诺亚-B等加仓明显。

二、今日基金新闻速览

迷你基金迎来新监管要求

迷你基金近期迎来新的监管要求,鼓励基金公司自主承担迷你基金的各类固定费用,不再从基金资产中列支。若基金公司选择不承担迷你基金固定费用,需要给出解决方案,并于2024年年底前改变产品的迷你状态或清盘。同时严禁借助“帮忙资金”等形式规避支付迷你基金固定费用等违规情形。在业内人士看来,将迷你基金的去留问题交给市场解决,有助于提升基金持有人的获得感,推动基金行业高质量发展。

资源类基金表现持续占优    

今年以来,重仓股集中在资源板块的主动权益基金收益表现持续领先。截至4月19日,景顺长城周期优选年内收益率超30%,万家双引擎、博时成长精选、广发资源优选、景顺长城支柱产业、嘉实资源精选、南方发展机遇一年持有、万家周期驱动、中欧瑞丰收益率超25%。

首批科创主题基金成立5周年 业绩亮眼

Wind数据显示,截至2024年4月19日,首批7只科创主题基金成立5年以来,平均收益率达到53.5%。其中,易方达科技创新成立以来收益翻倍,达115.6%,年化回报16.68%;南方科技创新、嘉实科技创新等产品成立以来年化回报均超10%。

股票私募仓位指数连续创新高

私募排排网数据显示,截至4月12日,股票私募仓位指数为78.71%,较上周上涨0.49%。自2月初A股反弹以来,私募仓位也随之持续提升,最新仓位指数基本已经重回年内高位,并创出2月来新高,较2月8日75.24%的仓位水平,提升了3.47%。截至4月12日,57.58%的股票私募仓位处于满仓水平,27.66%的股票私募仓位处于中等水平,12.87%的股票私募仓位处于低仓水平。

三、基金产品最新动态

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