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大行评级|交银国际:维持腾讯“买入”评级 首季手游流水增长展现韧性

2024-04-16 16:27:04
金融界
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交银国际发表报告指出,根据Sensor Tower/七麦数据显示,腾讯手游首季流水增长展现韧性,将在今年陆续确收。当中,本土按年增11%,《金铲铲之战》、《王者荣耀》贡献60%以上的流水增量。海外流水按年增25%,主要受Supercell旗舰游戏驱动。此外,该行认为腾讯广告业务表现为业内最优,腾讯视频号广告库存仍有提升,随着用户使用时长增长,以及内容推荐优化和广告转化率提升,预计首季广告收入按年增长20%。该行估计,随着老游戏稳健营运及新游戏上线(《地下城与勇士》),腾讯次季游戏收入增速将转正,公司将维持毛利增长快于收入,营运利润增速快于毛利的趋势,该行上调2024/25年营运利润预测8%/6%,对腾讯目标价微调至395港元,维持“买入”评级。
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