全球半导体销售额连续四个月正增长，设备、材料及零部件或将直接受益lg...

2024年4月10日，三大股指盘中震荡，光刻机、存储器指数纷纷下跌。截至10:31，半导体材料ETF（562590）跌超2%，权重股纷纷回调，北方华创、中微公司均跌超2%。指数短期回调或为布局时期，正值一季报披露窗口期，机构普遍看好半导体材料设备表现。

根据SIA数据，2024 年 2 月全球半导体行业销售额总计 462 亿美元，与 2023 年 2 月的 397 亿美元总额相比增长 16.3%。至此，自2023年11月以来，全球半导体销售额连续四个月出现同比正增长。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，2 月份的销售额同比增长，是自 2022 年 5 月以来的最大百分比，预计今年剩余时间市场增长将持续下去。

招商证券认为，半导体全球月度销售额同比持续提升，建议持续关注需求和库存边际变化，并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下，关注三条投资主线：1）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；2）把握消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；3）把握确定性+估值组合，可以关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

华夏基金认为，在国产升级以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克科技均在其中。

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