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研报掘金丨天风证券:美的集团T0B业务启动第二引擎,维持“买入”评级

2024-03-29 14:33:44
格隆汇
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天风证券研报指出,美的集团(000333.SZ)在白电业务上龙头优势明显,各业务条线发展逻辑清晰:1)家电业务,国内发力COLMO+东芝双高端品牌优化盈利,海外维持OEM优势并大力建设自有品牌销售网点;2) T0B业务启动第二引擎,各业务逐步突破并强化跨产品事业部横向协同,有望伴随规模扩张并逐步优化盈利能力。公司持续打磨ToC+ToB领域核心竞争力,蓄力长远发展。预计24-26年归母净利润374/411/450亿元,对应PE12.0x/11.0x/10.0x,维持“买入”评级。

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