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大行评级|交银国际:上调昆仑能源目标价至8.52港元 维持“买入”评级

2024-03-27 15:16:58
格隆汇
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交银国际发表报告,指昆仑能源2023年核心盈利按年微跌2%至61.4亿元,低于该行预期,主要是上游开采/以及天然气销售表现不如预期。公司按年增加2023年末期股息12%,全年分红比例为40%。同时,亦宣布2025年派息比率目标提升至45%。管理层预期,2024年零售气按年增长仍维持约10%,其中工业气将维持15%按年增幅,主要来自去年的新增项目。同时,该行预期公司LNG加工板块的税后利润仍有增长空间。

交银国际表示,在目前天然气销售板块推动下,公司总体纯利在2023至2026内能保持约10%的复合增长。该行将其目标价提高至8.52港元,维持“买入”评级。该行认为公司稳定盈利结构加上现金流良好,仍属行业中较好的选择。

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