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大行评级|巴克莱:上调迪士尼目标价至135美元 预计流媒体业务或早于指引实现收支平衡

2024-03-26 15:53:31
格隆汇
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巴克莱分析师Kannan Venkateshwar将迪士尼的评级从“中性”上调至“增持”,并将其目标价由之前的95美元上调至135美元。基于目前每股约120美元的交易水平,此举意味着大约15%的上升空间。Venkateshwar认为,优于预期的自由现金流和盈利指引,加上好莱坞罢工、Hulu合并和成本削减等“顺风”,有助于提振投资者信心。自年初以来,该股一直在飙升,与同期标准普尔500指数的10%升幅相比,该股上升了30%以上。

但Venkateshwar认为,迪士尼的下一阶段“可能更具影响力,因为许多转型因素仍在进行中,并可能从明年开始在数据上体现更多。”在最看好的情况下,快于预期的串流媒体盈利能力可能会对股价有利。分析师预计迪士尼流媒体业务可能会早于公司指引(2024年第四季)一、两个季度实现收支平衡,相信迪士尼可能会实现比奈飞更好的流媒体利润,估计潜在利润率在25%至30%之间。

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