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坎昆升级使ETH成高确定性机会、还有哪些板块值得关注?

2024-03-09 19:15:25
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摘要:后续关注SOL生态

过去 24 小时,比特币持续在 6.4-6.8 万美元价格区间盘整,ETH 价格继续稳步上涨突破3900 美元。

造富效应强的板块是:并行 EVM、Layer 2、存储类小市值项目;

用户热搜代币&话题为:BODEN、SOL、Wormhole、Jupiter 等 Solana 生态项目;

随着比特币价格进入盘整阶段,随着坎昆升级时间的临近资金所追逐的热点,从比特币生态逐渐转移到 ETH 生态,交易机会上 ETH、EVM 链板块 (SEI、NEON)、Layer 2 板块 (如 OP、ARB、STRK) 都是高确定性机会。同时 Pantera Capital 正在从大型投资者那里筹集资金,以从 FTX Estate 处购买折扣 Solana 代币,投资者也可以考虑布局 Solana 和其生态代币(如 RAY、PYTH、SILLY)。

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市场环境

过去 24 小时,BTC 价格持续在 6.4-6.8 万美元震荡,ETH 价格继续稳步上涨突破 3900 美元。由于坎昆升级将在 3 月 13 日进行,届时通过引入 Blob 交易使得 L2 交易数据与 EVM 分离,以太坊 Layer 2 网络上的数字资产交易所需的 Gas 费用将显著降低,降幅或将达到 14 倍。随着时间的临近资金所追逐的热点从比特币生态逐渐转移到 EVM 链(如 SEI)和各个 layer 2 项目 (如 OP、ARB)。

在宏观市场方面,美联储主席鲍威尔在参议院听证会上表示离有信心降息已经不远了,若通胀符合预期,今年可以且将会开始降息。美股三大指数周四集体收涨,纳指创下新的盘中纪录高点。热门科技股普涨,宏观环境对于加密货币市场环境的影响偏向正面。

造富板块

1)板块异动:并行 EVM(SEI、NEON)

主要原因:第一,以太坊坎昆升级将于 3 月 13 日进行,届时坎昆升级将让 EVM 类项目成本下降;第二,Coinbase 国际站(Coinbase International Exchange)和 Coinbase Advanced 将增加对 SEI 永续期货合约的支持。

影响后市因素:

重大产品发布:目前 SEI 并行 EVM 测试网已升级至 v2 版本,新版本中,基于以太坊的应用程序可以实现无需任何更改即部署在网络上。Sei 并行 EVM 主网有望于 2024 年上半年发布。

需关注并行 EVM 路线是否会受到更多项目采用:并行 EVM 板块重要的原因为其通过解决传统 EVM 按顺序处理交易,显著提高了网络的吞吐量和性能。如果更多项目如 Neon 和 Scroll 采用并行 EVM,整个板块币价会有进一步的上升空间。

2)板块异动:存储板块(AIOZ、AR、TFT)

主要原因:Solana 生态 DePIN 协议io.net宣布完成 3000 万美元 A 轮融资,Hack VC 领投,估值已经达到 10 亿美元,DePIN 基层通过 GPU 等供应链云服务或调动全网的硬件设备,来构成基础设施网络。这也打开了相关存储项目市值天花板,因此其中一些小市值存储项目获得了资金的关注。

影响后市因素:

需关注 DePIN+AI 的发展:共享云存储服务在大模型训练,分布式机器学习,数据存储验证挖矿、分布式推理等等方向都会产生强需求。存储作为 DePIN 的一部分,未来会随着 DePIN+AI 的进一步发展获得其作为「基础服务」的地位。

需关注板块概念扩张:云计算行业极具挑战性的行业,尤其是对于需要复杂的实时渲染或流媒体 GPU 基础设施的客户而言,开发使用成本高昂。如果更多io.net、AIOZ 和 TFT 这类去中心化算力项目的出现,会增加存储板块的应用场景。通过去中心化云存储 + 云计算结合,能够打开存储类板块的价格天花板。

3)后续需要重点关注板块:Solana 生态代币(RAY、PYTH、SILLY)

主要原因:Pantera Capital 正在从大型投资者那里筹集资金,以从 FTX Estate 处购买折扣 Solana 代币。Mechanism Capital 联合创始人 Andrew Kang 发文表示新资金将会在链上购买大量 SOL 代币。未来 Solana 生态可能会迎来更大的上涨机会。

具体币种清单:

RAY:Raydium 是建立在 Solana 链上的首个 AMM 和流动性提供商,其核心产品是 Raydium DEX 平台,地位相当于 ETH 上的 Uniswap。

PYTH:Pyth Network 是基于 Solana 公链的预言机项目,质押人数超过 19 万人,是 Solana 生态中重要的基建项目。

SILLY:“傻龙”是 Solana 生态系统中出现的一个角色,由 Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 在 2023 年万圣节期间正式推出。目前 Solana 生态 meme 币中位数不多获得 Anatoly 力推的代币。

后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信

来源:金色财经

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