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重磅!两大消息引爆A股

2024-03-08 16:38:57
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市场全天震荡反弹,三大指数均收涨。

盘面上,AI概念股再度走强,算力、CPO方向领涨,工业富联、铭普光磁、光迅科技等涨停。PCB概念股集体走强,沪电股份涨停创历史新高。光伏概念股震荡反弹;存储芯片概念股表现活跃;6G等通信股盘中异动。下跌方面,旅游股展开调整,大连圣亚跌停。个股方面,中国海油尾盘一度触及涨停,股价突破30元大关续创历史新高。

板块方面,BC电池、6G、存储芯片、CPO等板块涨幅居前,旅游、免税、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超3600只个股上涨。

截至收盘,沪指涨0.62%,深成指涨1.1%,创业板指涨0.97%。沪深两市今日成交额8606亿,较上个交易日缩量1211亿。北向资金全天净买入60亿,其中沪股通净买入35.91亿元,深股通净买入24.1亿元。

两大消息引爆市场热点

今日,泛科技股方向展开修复反弹,其中AI概念股再度活跃,CPO、AI手机、算力等方向均于盘中表现亮眼。值得注意的是,今日领涨的高带宽内存和6G两大概念,背后均有消息面催化。

首先是高带宽内存(HBM)概念,板块指数早盘持续拉升一度涨超6%,最终收盘涨幅仍在6%以上。所谓HBM,就是通过使用先进的封装方法垂直堆叠多个动态随机存取存储芯片(DRAM),与GPU通过中介层互联封装在一起,是人工智能AI开发使用的一种关键组件,能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。

消息面上,SK海力士加大了对先进芯片封装业务的投入,希望抓住市场对高带宽内存(HBM)需求飙升的机遇。负责SK海力士封装开发的Lee Kang-Wook表示,这家总部利川的公司今年将在韩国投资逾10亿美元,来扩大和改善其芯片制造的最后步骤。SK海力士在芯片封装技术上的创新,是其HBM产品成为最受欢迎的AI内存芯片的核心优势。如果能够在芯片封装工艺上再进一步,将是SK海力士降低功耗、提高性能和巩固公司在HBM市场领先地位的关键。

其次是6G概念,这一板块指数早间一度下跌,但11:18左右突然直线拉升,涨幅一度超过4%,收盘涨幅保持在4%以上。

消息面上,工信部部长金壮龙3月8日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示,巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施,继续推动互联网规模化应用,让5G赋能千行百业;强化5G演进,支持5G-A发展;同时要加大6G的研发力度。该消息一经报道,6G概念就迎来直线拉升,可谓效果拔群。

与5G相比,6G带来的不仅是网络质量、传输能力“空天地”一体化的提升,更是感知通信、内生智能、网络覆盖等的智能融合,将赋能工业、金融、医疗等行业的智能化转型,为数字经济发展变革提供前提条件。

整体而言,目前A股市场尚未决出主线,高股息、AI、汽车、新能源等板块轮番登场表演,谁能站到最后还要进一步观察。同时,在热点较为分散的背景下,今日量能却再度大幅萎缩,财联社预计,后续盘面仍大概率将会延续震荡分化态势,踏准轮动节奏仍是应对的关键。

最高法、最高检重磅发声

近期,两会日程有序推进。据新华社报道,3月8日,十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行第二次全体会议。重点梳理如下:

第一,全国人大常委会工作报告提出,2024年将围绕加强人民当家作主制度保障,修改代表法、监督法、监察法等。围绕加快构建新发展格局、全面深化改革,制定农村集体经济组织法、民营经济促进法等,修改矿产资源法、企业破产法、反不正当竞争法等。围绕推进国家安全体系和能力现代化,制定突发事件应对管理法、能源法等,修改国防教育法、网络安全法。

第二,最高人民法院院长张军在工作报告中表示,加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度。比如,某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿元,欺诈增发股份,法院判令其赔偿投资者4900万元,公司高管承担最高100%连带责任,疏于核查验证的中介机构承担20%连带责任,“金融行为须合规,高管违法要严罚,中介失职必追责”。

第三,最高人民检察院检察长应勇在工作报告中介绍,过去一年,协同完善证券犯罪执法司法标准,挂牌督办重大案件,起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人,共同维护资本市场安全、维护中小投资者合法权益。2024年,检察机关将依法服务高质量发展这个新时代的硬道理。加强关键核心技术、新兴产业领域知识产权司法保护,服务新质生产力加快发展。

A股未来如何演绎?

最后,回到A股市场上来。

近一个月以来,A股的强劲反弹在相当程度上提振了投资者对后市的信心。但最近几日,市场走势开始多变,如何进一步判断A股未来行情大势?对此,广发证券给出了最新研判。

对于当下市场,广发证券首席经济学家郭磊提供了三个可以观察和分析的维度。

首先,从风险偏好看,郭磊认为,当前正处于一轮微观风险偏好修复的过程中,春节数据超预期、1月信贷及社融维稳、多部门不断释放稳定金融市场风险偏好的信号,这三重力量叠加推动了春节后金融市场出现风险偏好再度修复。目前来看,本轮稳定市场信心的政策红利,可能还没有结束。

其次,风险偏好完成修复后,逻辑还是会回到基本面上来。要实现2024年5%左右的GDP增长目标,郭磊测算,一方面需要我国出口实现正增长,实现这一目标概率很大;另一方面,需要基建维持一定增速,以及地产增速好转。

最后,郭磊指出,很多新兴产业仍然处在快速增长的过程中,未来大量的新增资源及政策红利都会流向战略新兴产业和未来产业,这也会对整个产业逻辑带来非常深刻的影响,对债券及股票市场同样会带来深刻影响。

在上述背景下,对权益市场而言,市场格局会如何变化?广发证券策略首席分析师刘晨明给出了最新观点。

就今年的行情而言,刘晨明认为,具备高股息特征的低波红利标的备受市场青睐。从长周期维度看,在地产周期出现B浪反弹,或者科技进步带来公司业绩落地之前,稳定ROE类标的可能就有持续配置的需要。

对于今年值得关注的主题投资方向,刘晨明看好的是新质生产力中潜在的、能够加速落地的方向,包括清洁能源(氢能、核能)、AI和卫星,由于这类资产以交易预期为主,因此相关主题内的中小票会比较活跃;对于景气度投资,刘晨明认为,2024年需关注出海领域的变化,包括2024年海外渗透率提升的产业,以及美国耐用品需求修复的机会。

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