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AI算力热度高涨,紫光股份涨停,中科曙光成交再超百亿!云计算ETF(159890)尾盘持续溢价,收盘大涨3.16%

2024-02-29 16:25:38
有连云
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受多模态AI题材持续发酵,云计算概念集体大涨。截至2024年2月29日收盘,紫光股份涨停,中科星图、天融信涨超6%,中科曙光涨4.52%,成交超116亿元位居全市场第一。

热门ETF方面,云计算ETF(159890)涨3.16%,报收0.914元;收盘溢价率0.23%,盘中申购资金较为踊跃。资金数据显示,昨日回调期间,云计算ETF(159890)获3315万元资金逆市买入,近5日该ETF净申购额近4000万元

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图片来源:Wind

【全球半导体制造业有望开启复苏】

消息面上,国际半导体产业协会(SEMI)与TechInsights近日报告指出,2023年第四季度电子产品和IC销售额有所增长,预计全球半导体制造业将于2024年复苏。SEMI数据显示,2023年第四季度电子产品销售额同比增长1%,是自2022年下半年以来首次增长,并预计2024年同比增长3%。

光大证券观点指出,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最。根据WSTS于2023.11月发布的统计与预测,2023年全年半导体市场规模整体下降9.4%,而2024年半导体市场整体规模将增长13.1%,其中存储芯片行业规模有望飙升至,1300亿美元左右,相比前一年大幅增长超过40%。

【国资委要求央企加快布局发展人工智能产业】

政策层面,国务院国资委日前召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议提出,中央企业要带头抢抓人工智能赋能传统产业,加快构建智能经济形态,加快建设一批智能算力中心。

民生证券表示,国资委此次会议重点提到,要发挥国资央企加快推动人工智能发展的功能使命,加快推动人工智能发展,加快建设一批智能算力中心;开展AI+专项行动,强化需求牵引,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态;10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

【云计算ETF(159890)多只成份股业绩向好】

业绩层面,云计算ETF(159890)近期多只成份股发布业绩快报,基本面向好趋势明显。

中际旭创2023年实现营业总收入107.25亿元,同比增长11.23%;净利润21.81亿元,同比增长78.19%;基本每股收益2.81元。

金山办公2023年预计实现营收45.56亿元,同比+17.27%,接近业绩预告中位数;归母净利润13.19亿元,同比+18.03%,高于业绩预告中位数;扣非后归母净利润12.64亿元,同比+34.58%,高于业绩预告中位数。

中科星图2023年营业总收入25.29亿元,同比增长60.37%;净利润3.45亿元,同比增长42.1%;基本每股收益0.94元。

华泰证券认为,随着ChatGPT以及AIGC拉开AI时代新序幕,光模块产业有望再一次迎来波澜壮阔的发展。产业将会发生如下积极变化:1)市场空间的进一步扩张;2)迭代周期有望由此前的3~4年缩短至2年左右;3)竞争格局方面,在迭代周期缩短、技术门槛提高背景下,预计头部厂商市场地位保持稳固。

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图片来源:Wind

据了解,云计算ETF(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数,主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%,持仓集中度较高,囊括科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、新易盛、紫光股份、浪潮信息等板块龙头。

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