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比特币ETF靴子落地、下一个叙事是什么?怎么提前布局?

2024-01-11 17:24:48
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摘要:2023 年最大的叙事尘埃落定,那 2024 年总要有新的叙事补位

2023年10月份至今,现货比特币ETF一直都是促使市场反弹的核心叙事之一,如今靴子终于落地,那在 ETF 预期尘埃落定的大背景下,接下来的加密市场有哪些赛道值得关注?

ETF 之后,如何寻找接下来的主流叙事?

ETF 后续概念

公开数据显示,目前美国证券交易委员会(SEC)已经认可的非证券型代币有 5 个,除比特币和以太坊之外,还包括 BCH、LTC 和 DOT。

这就意味着,现货比特币 ETF 通过后,按理机构们接下来选择申请新的加密货币现货 ETF,大概率是会从 BCH、LTC 和 DOT 这三个非证券代币中进行选择。

所以除目前市场关注的以太坊之外,BCH、LTC、DOT 无疑也存在后续极大的炒作与想象空间,而上文提到 DOT 的近期补涨或许也包含这一预期的催动因素。

减半与 PoW 叙事

如今距离比特币第4次减半已剩余100天左右——预计为2024年4月23日,届时区块奖励将从 6.25 BTC 降至 3.125BTC。

作为加密行业最重要的叙事之一,「比特币减半」一直是市场抱有巨大期盼的重要刺激事件,每轮减半都堪称一次盛事,尤其是比特币前 3 次减半后的 12 个月内,都出现了惊人涨幅:

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虽然 ETF 在一定程度上削减了比特币减半叙事的唯一重要性,但伴随着时间的临近,比特币及 PoW 阵营可能会再次迎来炒作预期,从历史经验上看,PoW 作为加密行业最久远的叙事,也几乎每一年都会跑出一个 PoW 矿币的涨幅神话。

同时,今年也即将迎来减半的 BCH、ETC 或许一样值得关注,有意思的是,一向被调侃为「末日战车」的 ETC 也在今日拉涨至 28.888 USDT,24 小时涨幅逾 35%,创下 2022 年 10 月以来新高。

比特币生态

2023 年比特币生态浪潮中,OKX 等赢家占尽先机,而 2024 年开年之后,比特币生态的竞争注定会成为币安、OKX 等大机构们之间的一条长线叙事,可以重点关注外溢效应。

尤其是其中最具想象空间的 L2 解决方案与一系列衍生应用场景,正如 2021 年的 Arbitrum 与 Optimism 等以太坊 Layer2 解决方案,不排除最终会跑出一批数十亿美元级别的比特币 L2 龙头项目。

以太坊生态(L2、LSD)

截至发文时的最新消息,以太坊计划于 2024 年 1 月 17 日 14:32 在 Goerli 测试网上激活 Dencun 升级,如果没有发现重大问题,则将在 Sepolia 和 Holesky 测试网上运行(预计为 1 月底至 2 月上旬)。

而一旦 Dencun 在所有三个测试网上顺利运行,将安排主网激活,这也意味着大家期待已久的后坎昆升级时代正式到来。

正如 2023 年比特币凭借「Ordinals + ETF」的双线叙事,从技术 + 市场助推比特币不断走强,2024 年的以太坊,似乎也已有「Dencun + ETF」的双线叙事隐隐成型。

在此背景之下,泛以太坊生态,尤其是其中的 L2 与 LSD 赛道无疑会迎来市场的主要关注,尤其是 L2 Wars 面临各类 RaaS 方案、DA 模块化设计的步步紧逼,在 2024 年很可能会诞生一些超出常规竞争方向的新变量与新产品,值得期待。

Solana 等新公链生态

伴随着 Solana 为代表的异构链的再度复兴,以及以太坊 Layer2 自身面临的发展瓶颈,行业再度对以太坊及 Layer2 产生了大讨论,尤其是基于扩容理念不断新推出的 Layer2 们之间造成流动性割裂、彼此不兼容等问题,一度导致以太坊叙事显得萎靡不振。

SOL、AVAX 的持续暴涨,也不啻于一针打向「新公链」们的强心剂,市场的关注度与资金再度回流,这也促使 Solana 等新公链生态在 2024 年可能会迎来自己的小阳春。

尤其是扛把子的 Solana 生态,目前无论是 DeFi、NFT 还是大热的 DePIN 赛道,都涌现出了不少值得关注的生态子项目,很可能会在 2024 年跑出破局大规模采用的现象级项目,值得长线关注。

文末

加密世界叙事喧嚣,市场对新叙事的需求是永恒存在的,任何一段大行情背后的逻辑其实都有迹可循。

如今SEC大笔一挥,2023 年最大的叙事尘埃落定,那 2024 年总要有新的叙事补位,因此一些前期暗暗蓄势的草蛇灰线,无疑会逐步慢慢显现,希望我们都能在 2024 年有所收获。

后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信

来源:金色财经

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