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西典新能发行价29.02元/股,超募近3亿元,一名自然人网下报出52元/股最高价

2023-12-29 13:58:22
金融界
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日前,苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“西典新能”)披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价29.02元/股,发行市盈率30.55倍,而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为17.02倍。

西典新能保荐人(主承销商)为华泰联合证券。网下询价期间,上交所业务管理系 统平台(发行承销业务)共收到793家网下投资者管理的8255个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.13元/股-52元/股。

报价信息表显示,淡水泉(北京)投资管理有限公司管理的9只基金产品报出18.13元/股最低价,报价因低价未入围;一名自然人报出的52元/股最高价被高价剔除。

经西典新能和华泰联合证券协商一致,将拟申购价格高于37.75元/股、价格为37.75元/股且申购数量低于1000万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为37.75元/股,申购数量为1000万股的,且申购时间均为12月27日14:40:40:395的配售对象,按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序,剔除29个配售对象。以上共计剔除94个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为760家,配售对象为8124个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为32.92元/股;证券公司报价中位数最低,为32.2元/股;信托公司报价中位数最高,为34.54元/股。

西典新能主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括电池连接系统及复合母排。该公司本次募投项目预计使用募集资金8.7亿元。按本次发行价格29.02元/股和4040万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该公司募集资金总额为 11.72亿元,较原计划多出近3亿元。

2020-2022年及2023年上半年,西典新能实现的营业收入分别约为2.5亿元、8.22亿元、15.93亿元和8.55亿元,实现的归属于公司普通股股东净利润分别为0.22亿元、0.8亿元、1.55亿元和0.87亿元。该公司营收和业绩呈现逐年增长趋势。

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