权重股回调，中微公司、拓荆科技跌超3%，半导体设备ETF(561980)早盘冲高回落，盘中持续溢价交易lg...

2023年最后一个交易日（2023年12月29日），半导体设备板块走势分化，拓荆科技、中微公司、海光信息等权重股回调，与此同时深科达涨超9%，华兴源创、清溢光电、和林微纳、兴森科技等股均涨逾2%。

场内方面，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）早盘冲高回落，半日收跌0.41%，成交额超720万元。

图片来源：Wind

资金面上，昨日大涨背景下，该ETF仍获近200万资金买入，近60日半导体设备ETF（561980）净流率超82%。

展望明年，中金公司表示，AI及周期复苏主线共振，生产要素国产化率提升正当时。中金研报表示，2024年，基于手机、PC等终端出货量温和复苏的假设，应重点关注部分芯片价格上涨及国产产品高端化进程。制造板块来看，经历“doubleU”形态后，预计2024Q2产能利用率有望上行，带动半导体设备、材料相关支出回归正常增长通道。

虽然中期来看内资晶圆厂仍将面临成熟制程的价格压力，但资本开支方面2024年或将较2023年有明显增长。其中，长江存储、长鑫存储、中芯国际、华虹集团有望维持较高资本开支。因此，看好国内设备和材料尤其是存储客户占比较高的厂商的订单和业绩增长。

半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

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