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2650亿元!中信、兴业、恒丰三家银行齐来“补血”

2023-12-21 15:07:11
证券之星
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12月19日,国家金融监管总局网站披露,中信银行、兴业银行、恒丰银行等三家银行申请发行资本补充工具获得监管批复。

业内人士,从宏观看,银行选择在这个时点加强资本补充,有助于夯实资本实力,增强风险抵补能力,拓展宽信用能力;同时,目前市场融资成本方面也具有一定优势。

多家银行密集“补血”

具体来看,12月19日,国家金融监督管理总局发布批复,同意中信银行发行不超过1200亿元人民币的资本工具。

批复同时要求中信银行:发行资本工具,应严格遵守《商业银行资本管理办法》等有关规定;可在批准额度内,自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模,并于批准后24个月内完成发行;应在资本工具募集发行结束后10日内向金融监管总局报告。

值得一提的是,就在国家金融监管总局批发的前一天,中信银行就发布公告称,2023年二级资本债券发行完毕。本期规模300亿元,10年期债券的票面利率为3.19%;而15年期的票面利率为3.25%。

同日,兴业银行获批发行不超过1300亿元资本工具,恒丰银行获批发行不超过150亿元资本工具。以此计,中信银行、兴业银行、恒丰银行这三家银行合计获准“补血”2650亿元。

事实上,今年以来,银行大额资本工具获批发行较为密集。此轮批复中有两家银行获批资本工具发行达到千亿元规模。今年11月份,招商银行曾获批发行不过1070亿元资本工具。此前,农业银行和中国银行也曾获批发行千亿规模大额资本工具。

此外,四季度以来国家金融监督管理总局批复了招商银行、广东顺德农村商业银行、绵阳市商业银行、淮北农村商业银行等至少10家银行通过资本工具融资。

国盛证券近日发布报告称,今年以来银行二永债规模扩张较快,截至11月底,二级资本债存续规模已经达到3.58万亿元,相较于去年底规模增加3843亿元,银行永续债存续规模已经达到2.35万亿元,相较于去年底规模增加2672亿元。

银行补血需求旺盛

发行资本工具是一种有效的外源性资本补充手段。资本工具主要包括二级资本债券和永续债券(下称“二永债”),它们可以分别用于补充银行的二级资本和其他一级资本,提高银行的资本充足率。

近年来,宏观经济环境下,银行面临不小的挑战:一方面,银行要承担让利实体经济、降低融资成本、支持小微企业等社会责任,导致收益率下降、净息差压缩、利润增速放缓;

另一方面,银行要应对不良资产上升、风险敞口扩大、监管要求提高压力,导致资本消耗增加、资本充足率下滑、资本补充难度加大。

在这种背景下,商业银行急需通过各种方式“补血”,以增强自身的抵御风险能力和服务实体经济能力。也业内人士之指出,近期银行密集申请发行资本工具,除了补充资本充足率需求,发行成本也是比较看重的影响因素。

华创证券在研报中指出,永续债和二级资本债等资本工具的发行对银行补充资本金至关重要,银行资本充足才能更好开展信贷业务,更好支持实体经济发展,也有助于银行业更好抵御风险。

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