超捷股份：西部利得基金、天风证券等多家机构于12月13日调研我司lg...

证券之星消息，2023年12月13日超捷股份（301005）发布公告称西部利得基金邢毅哲 张昌平、天风证券杨港、宝盈基金徐也 容志能 朱凯于2023年12月13日调研我司。

具体内容如下：

问：目前公司在军工行业订单情况如何？

答：控股子公司成都新月前期开发的飞机、航天火箭等项目在下半年已经逐步量产，公司正在积极扩充产能以满足客户需求，预计这些项目会是明年成都新月重要营收增长点。

问：公司汽车业务的业绩增长点有哪些？

答：①汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一，基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系，为海外市场拓展提供了良好的基础；②国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面、新客户开发，包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户；B、产品品类扩张，单车价值量增长；C、行业集中度提升。

问：公司产品是否有供应给华为和新进汽车领域的新势力公司？

答：目前公司通过Tier1客户间接供货赛力斯和新进入汽车领域的新势力公司。

问：简单介绍下公司机器人业务进展情况？

答：在工业机器人领域，公司目前已为客户供应机器人控制器、电源部件、机械臂等部位的紧固件连接件，预计工业机器人方面产品收入在明年会有较为明显的增长。人形机器人领域，公司一直在研究开发关于人形机器人相关紧固连接件产品，同时积极开拓市场、开发客户。

问：公司哪些产品可用到人形机器人领域？

答：公司产品可以应用到人形机器人上，包括各活动关节等部位的紧固与连接、以及传感器基座等异形功能件。

问：公司机器人领域紧固件产品和现有产品的区别？技术方面公司会不会有很大的瓶颈？

答：机器人用到的紧固件和连接件相对来说更加精密，技术难度更高。由于公司聚焦于中小尺寸精密紧固件、连接件，相对来说公司的产品更具优势。

问：预计四季度情况如何？

答：从在手订单及营收来看，预计四季度会保持上升趋势。

问：毛利率下降的原因？

答：近年来公司毛利率下降的原因主要是以下几点①上半年汽车行业增速放缓，一定程度上削弱了公司规模效应；②自2021年下半年开始大宗物料的上涨，导致产品成本增加；③无锡超捷项目已于23年投产，固定折旧摊销增加，对公司业绩有一定影响。但后期随着重要项目的量产，毛利率会修复。

问：海外出口业务取得突破的原因是什么？

答：海外市场是公司的战略重点之一。基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系，为海外市场拓展提供了良好的基础，同时海外客户基于降本需求，也在寻找合格供应商。

问：汽车紧固件领域竞争格局是怎样的？

答：汽车紧固件领域入门门槛较低、中小规模企业居多，但由于汽车主机厂及Tier1客户的合格供应商资质审核，很多中小紧固件厂商无法通过合格供应商认证，只有大型紧固件厂商能通过主流主机厂审核，目前汽车紧固件市场份额有向头部企业集中的趋势。

问：单车公司产品价值量有多少？

答：一辆中级乘用车单车紧固件价值量市场预估在2千元左右，公司产品定位在中小尺寸紧固件，相对附加值更高，中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估在800元左右。

问：上市到现在公司的股价没有体现出公司的成长性，原因是什么？如何看待公司的股价？

答：公司在募投项目无锡超捷投产前，主要生产基地上海超捷产能已经饱和，无法扩大规模。在今年无锡超捷投产后，产能瓶颈得到解决，同时公司积极开拓海外出口业务，并加大对国内重要客户重点项目的开发力度，新项目在明年会逐步落地量产，故预计在明年公司汽车业务将保持较快增长。

依照公司目前潜在重点项目开发情况和未来的预计业绩增量，公司价值被市场低估。

超捷股份（301005）主营业务：高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售。

超捷股份2023年三季报显示，公司主营收入3.36亿元，同比上升0.48%；归母净利润2011.33万元，同比下降52.95%；扣非净利润1037.19万元，同比下降73.19%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.36亿元，同比下降8.32%；单季度归母净利润983.06万元，同比下降45.74%；单季度扣非净利润477.88万元，同比下降70.68%；负债率25.0%，投资收益319.43万元，财务费用162.15万元，毛利率24.58%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为47.43。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1999.57万，融资余额减少；融券净流入0.0，融券余额增加。

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