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北证50逆势大涨近3%重返1000点上方,已成沪深指数的有效对冲?汇添富北证50(A:017519;C:017520)近1月涨幅高达26.8%!

2023-12-07 10:38:32
有连云
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北交所近期连续走出独立行情,与沪深交易所的低迷行情形成鲜明对比,北证50指数今日逆势上涨近3%,而沪深300却跌超0.7%再创新低,北证50成份股中,流金科技涨超18%,艾融软件涨近10%,广道数字涨超8%,吉冈精密、邦德股份等涨幅居前,板块成交超70亿元,北交所流动性较前期已明显改善。

截至2023年12月7日

面对如火如荼的北交所行情,国信证券金工团队专题研报指出,政策持续利好,可以通过北证50把握中小创新企业投资机遇!

定位中小创新企业,多层次资本市场的组成成分:为深化新三板改革、服务创新型中小企业,北交所于2021年9月3日注册成立,并于当年11月15日正式开市。北交所定位“中小创新企业”,重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业,与科创板聚焦“硬科技”以及创业板“三创四新”的定位形成错位发展,共同为企业的融资、发展提供有力支持。

开市以来发展平稳,“专精特新”含量高:自开市以来,北交所上市个股数量稳步提升,市场整体运行平稳。截至2023年11月24日,北交所共有股票232只,累计市值3661.09亿元,市场流动性也较开市初期有大幅的提升。北交所232家上市公司中,属于专精特新的上市公司家数达到116只,占比达50%。从在北交所上市的专精特新公司行业分布来看,数量占比较高的行业分别为机械设备、基础化工、电力设备。

政策持续助力,增量资金可期:2023年下半年以来,北交所相关政策频发,从交投融多个角度支持推进北交所高质量扩容以及流动性提升。在北交所深改19条、转板指引落地、920号段上新、股票纳入中证全指样本空间、做市商扩容等利好刺激下,北交所估值或仍有修复空间。

国信金工对北证50指数的投资价值分析如下:北证50成份指数(899050.BJ)发布于2022年11月21日,由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。北证50指数目前为北交所唯一一只股票指数,对北交所整体具备良好代表性。市值上偏向小微盘个股,行业上相对较为均衡,专精特新相关企业占比较高。指数自基期以来表现优于主要宽基指数,弹性相对较大。

目前北证50指数还没有ETF产品,主要是通过场外指数基金来布局,截至2023年12月6日,虽然经历一定程度的回调,汇添富北证50指数(A类:017519;C类:017520)近1月净值涨幅仍然高达26.8%。北证50成分股市值较小,多为小盘股,专精特新特征鲜明,另外北交所开户门槛较高,普通投资者可借道北证50指数基金来实现一键布局。

图片来源:Wind,截至2023年12月6日

北证50成份指数汇聚“专精特新”优质企业,是市场上“专精特新”标的占比最高的微盘指数;同时行业分布较为均衡,偏重高新企业,覆盖电力设备、基础化工、机械、医药等行业。所以北证50又被市场戏称为“专精特新小巨人”。

截至2023年12月6日,北证50指数的市盈率为22.52倍,横向比较来看低于创业板的27.61倍和科创50的43.92倍;纵向比较来看,即使回溯到新三板时代,22.5倍左右的估值也处于相对低位。

图片来源:Wind,截至2023年12月6日

北证50成分股市值较小,多为小微盘股,股票涨跌幅限制为30%,个股波动可能较大,因此建议投资者可以通过基金的形式分散投资风险。汇添富北证50指数基金(A类:017519;C类:017520)全面覆盖北交所市值排名靠前的50家公司,一键打包北交所优质标的。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的具体情况。汇添富北证50成份指数型基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本基金投资北交所上市股票,将面临中小企业经营风险、股价波动风险、退市风险、集中度风险、流动性风险、交易规则的变化的风险等特有风险。

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