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怎样一键包揽微盘股?北证50+中证2000,A股微盘股全面布局!

2023-11-23 16:34:29
有连云
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近期,北交所的行情火爆吸引了大量投资者的注意,2023年11月23日早盘北证50指数一度上涨超5%,盘中突破1000点整数关口,随后回落翻绿收跌2.78%,从阶段低点反弹以来至今日的高点1007点,北证50的反弹幅度已经高达43%,弹力十足。北证50板块全天成交已达155.75亿元,超过昨日的131亿元,再度轰出历史天量,连续3个交易日大幅放量,市场热度已经显著活跃起来。

同样火热的还有中证2000指数,午后强力拉升,超20只成份股涨停,中证2000ETF添富(159536)上涨0.75%,成交额近5200万元,高居同类Top 2!

图片来源:雪球,截至2023年11月23日

【北证50指数简介:“专精特新小巨人”】

北证50成份指数是由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,反映北交所市场整体表现,汇聚“专精特新”优质企业,是市场上“专精特新”标的占比较高的微盘指数;同时行业分布较为均衡,偏重高新企业,覆盖电力设备、基础化工、机械、医药等行业。所以北证50又被市场戏称为“专精特新小巨人”。

而在北交所之外,沪深交易所里小而美高弹性的微盘风向标莫过于中证2000指数。

【中证2000指数简介:微盘标杆宽基指数,历史业绩亮眼,高波动特征明显】

中证2000指数是从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,成份股市值以小微市值为主,成份股总市值排名约为全市场1801-3800位,A股市值覆盖度近10%,平均市值均超47亿元,是目前市场上市值中位数较小的宽基指数之一。

中证800+中证1000+中证2000覆盖了整体A股市值的90%以上,形成了A股代表性宽基指数的完整拼图。

相较于其他沪深交易所主要宽基指数,中证2000指数微盘风格尤为突出。微盘股具有高弹性的特征,市场回暖以后,反弹更具爆发力。从风格周期来看,微盘近期表现明显强于大盘;专精特新、IPO放缓、减持新规等政策利好支持提升微盘指数吸引力;百亿市值以下的股票数量占比达97%,小微市值特征显著。

【北证50+中证2000,全面表征A股微盘风格】

介绍完这两个非常有特色的微盘指数之后,我们来简要对比一下这两个指数。

通过对比可以发现,北证50市值更小,更“微盘”,相对估值也更低,ROE也高于中证2000。但是看成份股市值分布,北证50有45只成份股市值在50亿元以下,最大权重股贝特瑞的市值高达271亿元,而权重较低(后20%)的成份股市值均多数落在10-20亿元的区间,前十大权重股的权重占比超52%,集中度较高。

而由于成份股数量高达2000只,中证2000指数的集中度就低得多看,前十大权重股合计占比不到2%,可以说分散到了极致。

行业分布上,北证50指数在材料、工业、信息技术、医疗保健等行业的权重占比较高,前四大行业权重占比合计达95.8%,中证2000指数在工业、信息技术、可选消费、材料等行业的权重占比较高,前四大行业权重占比合计达66.1%,这两个指数在行业分布上也比较接近。同时,这两个指数成份股中专精特新企业的占比也都高于其他宽基指数。

目前北证50指数还没有ETF产品,主要是通过场外指数基金来布局,注意到,截至11月22日,汇添富北证50指数(A类:017519;C类:017520)近1月净值涨幅高达29.31%。北证50成分股市值较小,多为小盘股,专精特新特征鲜明,另外北交所开户门槛较高,普通投资者可借道北证50指数基金来实现一键布局。

此外,北证50成分股涨跌幅限制为30%,个股波动较大,因此建议投资者可以通过指数基金的形式分散投资风险。汇添富北证50指数基金(A类:017519;C类:017520)全面覆盖北交所市值排名靠前的50家公司,一键打包北交所优质标的,是一个高效的配置工具。

目前已经上市交易的中证2000ETF产品已达9只,其中规模和流动性靠前的是中证2000ETF添富(159536),自9月21日上市以来日均成交额高达7591万元,高居同类前列,可以轻松满足投资者的交易需求。此外,中证2000ETF添富(159536)是两融标的,最新融资余额超580万元,投资者可以通过两融账户进行交易,玩法更多。

最后,在市场风格上,近期A股市场主线轮动较快,市场风格也明显偏向微盘,偏好微盘风格相关产品汇添富北证50(A类:017519;C类:017520)+中证2000添富(159536),实现沪深交易所和北交所微盘的全面布局。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的具体情况。汇添富北证50成份指数型基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者,中证2000ETF添富属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。汇添富北证50基金投资北交所上市股票,将面临中小企业经营风险、股价波动风险、退市风险、集中度风险、流动性风险、交易规则的变化的风险等特有风险。

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