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Mysteel周报:船舶原材料价格监测(11.13-11.17)

2023-11-20 10:03:08
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核心观点:17日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收148.82点,周环比上涨1.34%。供应方面,上周五大钢材品种供应895.08万吨,周环比增21.66万吨。库存方面,上周五大钢材总库存1336.86万吨,周环比降31.25万吨,降幅2.3%。消费方面,上周五大品种周消费量降幅0.1%;其中建材消费环比降幅1.4%,板材消费环比降幅1.4%。上周五大品种表观消费除中厚板和冷轧,其余品种环比均有一定下降,但表需整体下降幅度不明显,需求仍有一定韧性。市方面:上周多项重要数据发布,尤其是美CPI、PPI的发布现超预期表现,市场开始强化美联储结束此轮加息议程的安排。基本面上,铜库存持续走低,目前国内极低的库存引发了一系列效应,包括月差的走高、现货升水的走高;下游消费表现依然不错,但多为消化前期订单,上周的新增订单表现依然欠佳。铝市方面:上周现货成交整体表现欠佳,市场采买及询价意愿皆不足,途中些许下调的举动也难有效果,下游谨慎操作情绪越发升温,在一番比价压价后也仅仅只是刚需少采的原则,交投氛围感显露平淡之态。

一、原材料品种价格监测

截止2023年11月17日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

船舶行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格震荡上行,预计本周价格将仍然震荡上行

上周中厚板市场整体价格震荡上行,整体成交情况表现一般。上周开工率84.62%,周环比上升3.08%;钢厂周实际产量145.87万吨,周环比增加4.00万吨;钢厂产能利用率89.70%,周环比上升2.46%;钢厂库存76.08万吨,周环比增加0.90万吨。上周钢厂产量增加4万吨,生产积极性表现小幅上升。资源方面,上周社库加厂库减少3.89万吨,社会库存继续减少。需求方面,上周中厚板消费量为149.85万吨,环比增加4.48万吨。钢厂亏损幅度缩小,生产积极性有所提高,检修产线全部复产,产量延续小幅回升的态势。从流通环节来看,前期由于钢厂产线检修,部分区域市场资源到货情况一般,尤其普板出现规格紧缺的情况,后期随着钢厂复产,资源到货情况或有所改善。从需求端来看,投机及补库需求略显谨慎,终端下游按需拿货为主。综合来看,预计本周中厚板价格或将仍然震荡上行。

主要内容摘要②——型钢:季节性淡季特征逐渐加强,预计本周型材价格偏弱运行

上周全国型钢价格趋强运行,200*200H型钢全国均价3796元/吨,周环比上涨48元/吨;588*300H型钢3929元/吨,周环比上涨48元/吨;5#角钢4162元/吨,周环比上涨39元/吨;16#槽钢为4131元/吨,周环比上涨37元/吨,25#工字钢为4197元/吨,周环比上涨38元/吨。

供应方面:上周全国工角槽产量38万吨,周环比增加1.47万吨;H型钢产量28.47万吨,周环比增4.36%。上周在成品材价格持续拉涨下,钢厂利润逐渐修复,扭亏为盈,供应端恢复正常生产水平,长流程钢企暂无检修减产计划,预计本周供应量将环比上升;

库存方面:上周全国工角槽库存66.11万吨,周环比增1.82万吨;全国H型钢库存66.89万吨,周环比降0.75万吨。当前厂库呈现高位状态,市场库存量并无明显减少,厂内成品库存高企,协议代理贸易商接单压力加大,社会库存去库速度将放缓;

需求方面:从需求情况来看,型钢厂的出货多以投机需求为主,型钢下游刚构厂的接单情况未见明显好转,整体的需求对比往年来看稍有缩减;

综合来看,在连续两周消息面的刺激下,盘面走势大幅度攀升,进而带动成品材价格持续上涨,但下游终端接受程度并不高,采购热情下降,恐高情绪再度出现。反观生产端,钢厂随着利润的修复,生产积极性显著提高,但随之而来的便是居高不下的库存,目前贸易商和下游接受程度有限,去库压力进一步加剧。仅靠投机需求带动成交不是权宜之计,当前的主要矛盾仍要落到供需基本矛盾上,随着气温的下降即将步入淡季,需求量有限的前提下,价格恐难以维持当前高位。预计本周全国型钢价格将趋弱运行。

船舶行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要——铜:

上周多项重要数据发布,尤其是美CPI、PPI的发布现超预期表现,市场开始强化美联储结束此轮加息议程的安排。基本面上,库存持续走低,目前国内极低的库存引发了一系列效应,包括月差的走高、现货升水的走高;下游消费表现依然不错,但多为消化前期订单,上周的新增订单表现依然欠佳。后续来看,市场的低库存现状难有改善,供应端的回升压力较大,叠加长单谈判需求,现货升水依然易涨难跌;市场缺少持续趋势性动能,预计本周铜价维持震荡表现,不过震荡幅度会有所收缩。

船舶行业动态信息一览

1、海关总署:10月中国出口船舶423艘,同比增长72%

海关总署最新数据显示,我国10月出口船舶423艘,同比增长72%;1-10月累计出口3940艘,同比增长20.2%。其中,液货船10月出口14艘,同比不变;1-10月累计出口115艘,同比增长8.5%;集装箱船10月出口17艘,同比增长13.3%;1-10月累计出口148艘,同比增长59.1%;散货船10月出口26艘,同比增长30%;1-10月累计出口260艘,同比增长4.4%。

10月进口船舶198艘,同比增长38.5%;1-10月累计进口3410艘,同比增长18.4%。

2、1-10月全国造船完工量3456万载重吨,同比增长12%

2023年1-10月,全国造船完工量3456万载重吨,同比增长12%;新接订单量6106万载重吨,同比增长63.3%。截至10月底,手持订单量13382万载重吨,同比增长28.1%。

3、我国船企多份批量订单集中签约

近日,我国船企多份批量订单集中签约。

招商工业与招商轮船携手签订多型船舶系列订单

近日,招商工业与招商轮船在香港举行多型船舶系列订单签约仪式,进一步携手深化集团内部战略协同。

本次签约项目共包含4艘7800车位甲醇双燃料汽车运输船(PCTC)、2+2艘62000吨多用途重吊船和2+2艘82000吨散货船。其中,海门基地和南京金陵分别承建2艘7800PCTC,重吊船和散货船项目全部由南京金陵承建。

北海造船签约3+4艘21万吨Ammonia DF/DF Ready散货船项目

近日,北海造船联合中船贸易与新加坡东太平洋航运举行了3艘21万吨Ammonia DF/DF Ready散货船建造合同和4艘21万吨Ammonia DF/DF Ready散货船意向书的签约仪式。

该项目为中船重工船舶设计研究中心有限公司自主设计。

新乐造船获12艘8340吨杂货船、6艘7500吨油轮订单

近日,浙江新乐造船斩获一笔新造船批量大单,分别是12艘8340DWT杂货船+6艘7500DWT油轮,这些造船订单总价达2.3亿美元。公司的交船期排到2027年。

京鲁船业获2艘1800GT远洋金枪鱼围网船订单

近日,京鲁船业与中国台湾华伟渔业集团举行2艘1800GT远洋金枪鱼围网船签约仪式。

该船型采用YANMAR中速柴油机经齿轮箱驱动的主推进系统,配备MHT围网液压渔捞系统和NISSIN湿、干分离冷冻及储藏系统,利用声呐、渔探仪、海鸟雷达、直升机等全方位、立体探鱼、寻鱼手段以及多(船)艇协同围网作业方式,其总体性能和装备水平达到国际先进水平。

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