天风证券研报表示,煤矿生产负荷有所提高,安监趋严,供给增量收缩。从今年安监政策来看,往后安全检查力度或不会松懈,甚至有安检常态化的可能性,预计后续煤炭供给仍较为紧张,这或许也是今年7-9月份安检持续发力,量变导致质变,进而煤价上涨的核心原因之一。煤价历年都存在季节性特征,但今年弹性更强。长期来看,未来煤炭供给增量或进一步得到收紧,矿井的资源衰竭问题也不容忽视,预计紧平衡态势不变,煤价中枢或有所提升。重点推荐动力煤龙头中国神华、陕西煤业、兖矿能源,炼焦煤龙头山西焦煤,建议关注中煤能源,平煤股份。
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