万科Ａ：近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致lg...

证券之星消息，万 科Ａ(000002)10月31日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：请问上市公司，目前公司H股价格如此之低，上市公司为何不能回购注销部分H股股票呢？

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。目前股价走势与行业正处于新旧发展模式转变以及行业面临多种挑战有关，公司将努力做好经营，守护公司安全，同时也会做好资金的统筹规划和利用，最大程度的维护公司和股东利益。

投资者：请问公司管理层，近期公司发行的境内公司债和美元债价格跌幅较大，市场有机构在大额抛售，价格有的甚至已经跌落到违约债对应的价格边缘，请问公司偿债能力是否出了什么问题，对于公司发行的这些境内外债券是否有充足的还款来源保证其能按时兑付？如果不能按期足额兑付，公司是否也会像其他地产企业那样直接摆烂，股债均跌到破产的边缘？

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常，1-9月累计合同销售金额2,806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至3季度末，公司在手资金1037亿，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期，境内待偿还信用债仅3.8亿。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

投资者：贵公司明年的美元债是不是要违约？现在明年的美债收益率达到40％以上，市场已经给贵公司违约定价。如果贵公司能如约的话，最佳的方案应该是去市场买买美元债，没有任何行动表明贵公司明年就要违约

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常，1-9月累计合同销售金额2,806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至3季度末，公司在手资金1037亿，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期，境内待偿还信用债仅3.8亿。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

投资者：公司的美元债大跌是否因为偿付能力出现问题，请准确回复保护股东利益

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常，1-9月累计合同销售金额2,806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至3季度末，公司在手资金1037亿，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期，境内待偿还信用债仅3.8亿。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

投资者：公司reits为什么迟迟没有进展

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。10月26日，万科旗下印力集团发起的中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金已获中国证监会和深交所受理，成为首批申报的消费基础设施REITs之一。

投资者：您好，万科股价已经远远低于净资产，有没有考虑公司增持或者管理层个人增持，以增强市场信心

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。目前股价走势与行业正处于新旧发展模式转变以及行业面临多种挑战有关，公司将努力做好经营，守护公司安全，同时也会做好资金的统筹规划和利用，最大程度的维护公司和股东利益。

投资者：公司预计房地产何时迎来反转？

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。公司认为未来住宅建设的中枢值是10-12亿平方米，现阶段住房建设水平存在超跌，相信市场积累的反弹力量和政策支持将为恢复提供动力。关于公司对房地产行业的认识和思考，您可以在查看公司9月4日披露的投资者关系活动记录表《2023年度中期业绩发布会》。

投资者：董秘你好：最近公司美元债及国内债价格大跌，很多分析人士认为公司可能步恒大、融创等后尘进入债券违约，公司发展一直稳健著称，同时公司也是最早意识到房地产危机的并采取行动的，发展到目前这种情况，请问公司真的要债券违约了吗？

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常，1-9月累计合同销售金额2,806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至3季度末，公司在手资金1037亿，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期，境内待偿还信用债仅3.8亿。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

投资者：公司存量美元债规模当前是多少？

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。公司存量美元债规模具体可参见2023年中期财务报表附注。

投资者：2024年是公司成立20周年，请问公司会有股东特别回报计划么，比如派20周年特别股息？

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。公司的分红政策会综合考虑市场环境、长远发展需要和各方股东意见。

投资者：董秘您好。《董事会决议公告》表示，房地产行业进入新的发展阶段，部分涉及到员工考核、激励和约束的管理机制已不适用。董事会主席和总裁2023-2025年度现金薪酬方案继续和年度净利润挂钩，并增加年度股价变动作为调节系数，将公司A股每日复权收盘价的全年平均值作为对比指标，强化股东利益导向。请问：股价调节系数的全年平均值是一个自然年度？还是自公告日至次年本日？

万 科Ａ董秘：感谢您的关注。股价全年平均值按自然年度计算。

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