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凯雷集团CEO:2024年仍是逆风年 挑战多于机会

2023-10-26 02:06:56
金融界
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私募股权投资公司凯雷集团(Carlyle Group)CEO哈维·施瓦茨(Harvey Schwartz)今日表示,未来一年世界经济肯定会出现一些令人难以置信的机会,但总体而言,逆风要多于顺风。

每年一度的“未来投资倡议”峰会(FII)于昨日在沙特阿拉伯首都利雅得开幕,今天进入第二日,多位华尔街高管就投资者和全球经济面临的风险和机遇发表了看法。期间,他们特别强调了经济放缓、高通胀和高财政赤字等逆风因素。

当被问及风险前景时,高盛前总裁、凯雷集团CEO施瓦茨建议要谨慎行事,尽管他仍对“阿尔法机会”(超额回报,alpha opportunities)持乐观态度。凯雷集团是世界上最大的私募股权公司之一。

施瓦茨称:“随着我们走出一个基本上是‘收益率曲线控制‘的时期,如今正迈入一种完全不同的制度。我认为,在这个特殊时期,有理由保持谨慎。”所谓的收益率曲线控制,是一种针对国债收益率的控制手段。施瓦茨认为,这也是经过深思熟虑后而采取的措施。

施瓦茨还称:“未来一年肯定会出现一些令人难以置信的阿尔法机会。但总的来说,我认为我们将面临更多的逆风而不是顺风。我个人的观点是,在适应这一利率制度的过程中,短期内将面临更多挑战。当然,这并不意味着期间不会有阿尔法机会。”

新冠肺炎疫情期间,世界多个国家出台了大规模的经济刺激措施。为对抗这些措施所导致的通胀飙升,多国央行实施了数十年来最大幅度的加息。根据国际货币基金组织的数据,自2021年末以来,发达经济体平均加息约400个基点,新兴市场经济体平均加息约650个基点。

这种局面增加了信贷风险,使个人和企业更难借到资金。此外,施瓦茨还强调了在战争时期保持流动性的必要性,以更好地为不确定性做好准备。他说:“必须要把这一点纳入你的风险评估。如果你的风险胃口较低,一定要确保流动性,为更多的不确定结果、非线性风险做好准备。”

尽管如此,从长期角度讲,施瓦茨还是持乐观态度,主要驱动力包括:健康和长寿、科技和人工智能等领域的技术进步,以及能源转型。他说:“这些都是经济活动、创新和增长的重要驱动力;这些都需要大量的资本,我们需要出色的思想领袖,需要大量的全球合作。”

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