华鑫证券：给予盐津铺子买入评级lg...

华鑫证券有限责任公司孙山山近期对盐津铺子进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：业绩快报超预期，公司势能不减》，本报告对盐津铺子给出买入评级，当前股价为71.0元。

　　盐津铺子(002847)　　事件　　2023年10月13日，盐津铺子发布2023年前三季度业绩快报。　　投资要点　　业绩快报超预期，公司势能不减　　公司2023Q1-Q3归母净利润3.9-4.0亿元，同增79%-83%；扣非净利润3.7-3.8亿元，同增93%-98%。其中2023Q3归母净利润1.5-1.6亿元，同增62%-73%；扣非净利润1.4-1.5亿元，同增77%-90%，业绩快报超预期。前三季度所得税前列支股份支付费用0.44亿元，其中7-9月为0.24亿元（去年7-9月为0.13亿元）。　　聚焦七大品类，零食量贩势能不减　　当前公司势能持续向上，我们认为主要有以下几个原因：1）持续聚焦七大核心品类，产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。2）全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等，零食量贩渠道加快放量。3）鹌鹑蛋等新品取得爆发式增长。4）前三季度大豆油、棕榈油、黄豆等部分原材料价格有所回落，白糖价格上涨，整体生产成本有所下降。　　盈利预测　　我们预计2023-2025年EPS分别为2.50/3.43/4.53元，当前股价对应PE分别为28/21/16倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、零食专营渠道下沉不及预期、商超客流量减少、原材料成本上涨风险等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券龚源月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.98%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.01亿，根据现价换算的预测PE为27.81。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级29家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为99.04。

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