德国知名鞋类品牌Birkenstock周三在美国上市首日股价下跌12.6%,给刚刚开始显示反弹迹象的IPO市场泼下了一盆冷水。
数据显示,这家德国公司在美上市首日的表现是两年来10亿美元及以上IPO中表现最差的。在过去一个世纪的300多宗类似规模的美国IPO中,只有13宗表现更差,其中最后一家是AppLovin Corp.,该公司在2021年4月上市首日的收盘价较IPO价格下跌了18.5%。
Birkenstock的股票周三开盘报每股41美元,这是一个月内美国IPO市场面临的第四次重大考验,此前该公司的哦股票在IPO中以每股46美元的价格出售。此次IPO的定价低于其44美元至49美元的定价区间的中点,Birkenstock及其私募股权所有者L Catterton周二出售了约3200万股股票。
该股在纽约交易时段收于40.20美元,使该公司市值达到75.5亿美元。包括为高管、董事和员工保留的股份在内,该公司稀释后的市值约为81.5亿美元。
Renaissance Capital高级IPO市场策略师Matthew Kennedy表示:“今年较早时首日的强劲上涨可能吸引了一些‘热钱’进入近期的一些IPO,从而推高了它们的价格。““但后市买家已经多次因IPO而受挫,所以这一次他们最终认输并拒绝付款也就不足为奇了。”
在此次IPO中,Birkenstock出售了1080万股股票,而L Catterton出售了2150万股。根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,这家收购公司及其附属公司将继续持有Birkenstock约83%的股份,并控制该公司。