解读Foresight Ventures投资的项目（二）lg...

在昨天的文章中，我和大家分享了Foresight Ventures从“归零币”中选取潜力币的几个评判标准。

今天和大家分享它在DeFi赛道选出的标的，在这个赛道，他罗列了13个项目，并且把选择每个项目的原因罗列在了后面，它们分别如下：

1.VELO：OP链上的DEX龙头，采用VE33模式流动性激励

2.GRAIL：ARB链上的DEX龙头，最大打新平台

3.JOE：AVAX和ARB链上龙头DEX，做基于价格区间的贿选

4.ORCA：SOL链上头部DEX，SOL链在欧美地区仍有较强共识

5.MCB：ARB链上的合约平台聚合器MUX

6.GNS：合成资产衍生品DEX，包括加密、外汇、股票等类别

7.LYRA：OP和ARB链上的欧式期权平台

8.RDNT：ARB上的跨链借贷龙头，经济模型具有旁氏效果

9.GMD：GLP的Delta neutral挖矿机枪池

10.PENDLE：利率衍生品赛道处于早期阶段，解放未来现金流

11.SSV：去中心化质押基础设施，获得ETH基金会认可

12.SD：多链流动性质押协议

13.UNIBOT：电报交易机器人龙头，用户快速增长

他选择的这些项目在我看来，有下面这几个特点：

1、基本上没有选取任何老牌的DeFi项目

我们都知道，DeFi的龙兴之地是以太坊，在2020 - 2021那一波大潮中，以太坊上崛起了一系列DeFi巨无霸，比如Uniswap、Curve、AAVE、Compound、MakerDAO、SNX等。

这些霸主至今在以太坊乃至整个区块链生态中都占据着垄断地位。

为什么他没有选择这些霸主呢？

按照作者罗列的选取标准，我估计主要原因是这些老霸主基本市值排名都在100以内，不符合市值选取标准。

2、以太坊上的项目较少，第二层扩展上的项目较多。

纵观这一年多DeFi生态的发展，尽管以太坊在DeFi领域仍然占垄断地位，但似乎热点和创新越来越多的集中在第二层扩展。所以我们可以理解为什么作者选取的项目在以太坊中的并不多。

从这里似乎也可以看到某种趋势：如果第二层扩展发展得更加迅速和扎实，变得既安全又省钱又高效，很有可能在下一轮牛市中，DeFi的创新和爆发点会更多的在第二层扩展而未必在以太坊。

值得注意的是：在作者选取的第二层扩展项目中，又以Arbitrum和OP生态为主，zkSync、zkEVM和Starknet基本没有。

这对那三个零知识证明的生态来说，是一个值得高度警惕的信号。它说明至少在一些资本的眼里，零知识证明的生态如果发展不起来，就算技术上多么先进，恐怕也渐渐会失去魅力。

3、以太坊生态中选择的项目偏底层架构

在以太坊生态中，作者选了个SSV，这是很底层的架构项目。似乎这一年多以来，以太坊DeFi生态中创新最热的领域就剩这个了。

下面分享一下我的看法：

在这些项目中，作者除了以太坊（包括其第二层扩展）生态，还选了Solana和AVAX链上的项目。我是不会选非以太坊生态的项目的。因为以太坊和其第二层扩展的组合一定会展现出越来越强的虹吸效应，把其它区块链上的项目虹吸过来。

作者还选取了机器人项目。对这类项目，我在前面的文章中写过，我认为其门槛不高，很容易变成红海，所以我不会涉足。

总体而言，我认为现在DeFi最大的问题是创新越来越小，越来越难。即便是一些被大众广泛认为很有潜力的领域（比如衍生品），至今都没有找到能够痛打传统中心化交易所的杀手锏。

我认为真正能够痛打传统中心化交易所的命门是：“无需许可”，而不是什么交易速度、用户体验。

参考链接：

《Foresight Ventures: 捕获百倍币之归零基金计划》：

https://news.marsbit.co/20230927113254971974.html

来源：金色财经