中信证券研报称,2023二季度全球PC市场景气已有边际改善趋势,看好下半年行业开启温和复苏及中长期AI技术应用对于PC产品的需求拉动。具体来看:1)需求端,疫情对线上办公/学习的前置需求在2022年已释放完毕,今年开始进入常态化需求周期,看好今年下半年需求底部回暖趋势。2)库存端:品牌厂+渠道库存去化成效明显,且在618、开学季等消费旺季中,供应链已有一定补库动作出现。3)展望2023下半年,联想、戴尔、惠普、华硕等头部品牌厂商均对三季度及下半年业务表现给出良好指引。4)AI PC有望接力需求复苏周期。考虑PC市场即将迎来温和复苏的预期,建议关注相关电子产业链的部署机会。
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