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为Arm安排IPO的银行据悉将把总计1亿美元的费用收入囊中

2023-09-05 21:16:33
金融界
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据知情人士透露,参与安排软银旗下Arm Holdings Ltd.首次公开发行(IPO)的投资银行势将从这笔交易中分享多达1亿美元的费用。

知情人士称,Arm寻求通过IPO募集50-54亿美元的资金,势将向银行支付所募集资金的2%作为费用。这笔费用包括大约1.75%的基础费和0.25%由公司斟酌决定的奖励费。因信息未公开,知情人士要求匿名。

计算显示,根据先前对于Arm发行规模的估计,上市交易对公司的估值可能在500-540亿美元。而最高54亿美元的IPO规模的2%相当于多达1.08亿美元。

知情人士称,作为牵头行,巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团将各自收到费用池的17.5%。一些发挥相对较小作用的银行将各自收到大约3%,其余再进行另外分配。Arm的上市备案文件显示,总计有28家银行参与安排IPO。

知情人士称,上市筹备工作仍在进行,细节可能有变。Arm、巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗和软银的代表均不予置评。

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