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Arm公司IPO发行临近,苹果、英伟达等科技巨头助力软银

2023-09-04 08:21:18
金融界
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据知情人士透露,软银集团(SoftBank Group Corp.)已将Arm公司的一些最大客户列为该芯片公司首次公开募股(IPO)的战略投资者,其中包括苹果、英伟达、英特尔和三星电子。

知情人士说,投资者还包括Advanced Micro Devices Inc.、Cadence Design Systems Inc.、Alphabet Inc.旗下的谷歌、Synopsys Inc.等公司。由于细节尚未公布,知情人士要求不具名。几个月来,软银一直在与Arm的客户和合作伙伴进行讨论,计划现在才刚刚敲定。不过随着该公司IPO的临近,具体细节可能会发生变化。

一些科技行业大佬的支持将有助于推动此次发行,预计将筹集50亿至70亿美元。软银于2016年收购了Arm,此前的目标是将芯片业务的估值定为600亿至700亿美元。知情人士称,软银将在IPO中寻求每股47美元至51美元的报价。

软银正在利用投资者对芯片行业的兴趣,该行业受益于对人工智能设备的投资。费城证券交易所半导体指数今年上涨,远远超过标准普尔500指数和其他主要指数。

Arm提供芯片设计和技术许可,这些技术是每年销售的10多亿部智能手机的关键部分。近年来,该公司试图将触角伸向新的领域,包括用于数据中心的计算机,寻求成为高价电子元件的一部分。

据彭博社本周早些时候报道,Arm正在考虑在9月13日为其股票定价,该股票将于次日开始交易。最初Arm希望筹集80亿至100亿美元的资金,但在其所有者软银决定持有该公司更多股份后,目标被降低了。此举包括收购愿景基金在该芯片设计公司的股份,这笔交易对该芯片公司的估值超过640亿美元。

Arm的成功上市将给软银首席执行官孙正义带来好处,他的愿景基金去年亏损了创纪录的300亿美元。它还可能刺激数十家公司寻求自己的IPO计划。在线食品杂货配送公司Instacart Inc.、营销和数据自动化提供商Klaviyo以及鞋类制造商Birkenstock都在开发自己的产品。据彭博社报道,孙正义目前不希望出售超过10%的公司股份。

总部位于英国剑桥(Cambridge)的Arm为此次IPO安排了一长串承销商名单,这既反映了该公司的全球影响力,也反映了银行在缓慢的上市市场中渴望在大额交易中获得一席之地。巴克莱银行(Barclays Plc)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)牵头发行。

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