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高善文、李蓓发文!点赞中国央行,加仓中国股票,“很可能送给大家一个好的买点”

2023-08-22 08:54:52
金融界
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8月21日晚,安信证券首席经济学家高善文最新发文称,聚焦资本市场,目前市场表现仍然较弱,有短期悲观情绪的影响,投资者往往容易放大短期的悲观因素,从而忽略或轻视长期因素的影响。在他看来,股价的本质是对上市公司未来长期现金流的折现,这要求投资者客观地评估和预测长期现金流的趋势。

他进而称,在一个充满变化的世界里,做到上述这一点并非易事,可尽管长期的预测颇为困难,预测短期的股价涨跌也许反而会更难。成功的价值投资鼓励人们忍耐短期的波动,以收获长期的收益。

在高善文看来,中国资本市场的重要改革已经开始破题,尽管投资者对于短期的经济表现仍然充满疑虑,市场的波动也令人焦灼,但风雨过后有彩虹,这样的老话还是值得记取的。

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8月21日晚,半夏投资李蓓在微信公号发布《点赞中国央行,加仓中国股票》一文。文章指出,中国的央行,是世界上面临最多目标与约束的央行。既要维护物价稳定,汇率稳定,又要维护金融体系的健康稳定;要对经济增长负责,还需要结构性的支持薄弱环节和新兴产业。

她分析,5年lpr降10个bp,对地产的景气度来说,没有本质性的效果。除非降100个bp,但降100个bp,考虑到国内银行体系已经历史最低的息差,是银行系统不可承受的。现在往后,继续明显调降5年LPR,当前可谓已经弊大于利。没有做这个,但支持城中村改造,支持地方一揽子化债,都比降LPR厉害得多。

李蓓称,至于股票市场,最近几周ETF大幅净申购,大小非减持减少,IPO和融资减量,融资融券平稳,外资是最主要的卖出力量,是市场近期下跌的主要原因。外资,近两年他们的表现已经充分说明了:合起来看,就是一群无头苍蝇,对中国股票市场,主要起到了搅屎棍的效果。

在李蓓看来,困难到一定程度,发货币总会是最小阻力的方向,央行总是不可不免被赋予重任。于是,现金的长期贬值是不可避免的。股票,是不多的能够长期战胜通胀,保值财富的资产之一。

“站在此刻,站在中国,利率已经新低,盈利已然企稳,股票资产的性价比格外凸显。并且,以央行最近的一揽子政策来看,以外资最近2周恐慌失望的程度来看,很可能就是又送给大家一个好的买点。”李蓓称。

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