Mysteel：建筑原材料周报（8.7-8.11）lg...

核心观点

基本面情况

上周建材价格小幅下跌，其中全国螺纹钢均价周环比下跌65元/吨至3761元/吨的水平。原材端，市场有传闻各地限产，落地后恐短期负反馈逻辑演绎。金融盘面上，螺纹2310合约今日创下阶段性新低，市场悲观情绪渐起，当前仍位于下跌趋势通道内，但期螺远期合约形态有企稳迹象。宏观层面，前日重磅会议表述一定程度上将改善市场整体预期，有利于资产价格企稳回升，后续需观察政策实施及旺季宏观数据层面印证。

近期市场核心交易逻辑在于粗钢平控消息。据了解，目前市场上传言的粗钢平控有多个版本，且钢厂对于是否接收到通知结果也反馈不一，但可以确定的是粗钢政策限产已成定局。需求表现清淡，成交明显缩量。粗钢平控政策尚未落地，市场处于传统需求淡季，叠加黑色系期货震荡下跌，市场看空情绪浓，价格连续震荡下挫。综合来看，价格跌至跌位，继续下跌空间不大，预计下周建筑钢材将继续维持盘整运行。

建筑业方面

上周螺纹小样本表观需求为244.09万吨，环比减少2.55万吨。

上周年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率55.67%，周环比上升0.35个百分比。

上周混凝土产能利用率为10.27%，环比提升0.19个百分点，发运量环比提升1.93%，较去年同期下降30.5%。

上周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为65.79%，周环比提高0.7个百分点。

一、建筑材料价格行情

二、建筑材料行情分析

（一）钢材

1. 建筑钢材

核心观点：上周螺纹钢价格偏弱运行，预计本周螺纹钢价格盘整运行

上周螺纹钢复盘分析

上周螺纹钢价格小幅回落，全国螺纹钢均价周环比小幅回落65元/吨，其中华北、华中、西北地区跌幅居前，华南、华东地区跌幅次之。

供应方面，上周小样本螺纹产量为265.67万吨，环比减少4.11万吨，其中高炉企业减产3.58万吨，电炉产量增加0.53万吨，调坯产量持平。减产省份集中于辽宁、内蒙古、山西、湖北、湖南等。

库存方面，螺纹钢总库存815.93万吨，环比累库21.58万吨，累库放缓。从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别累库10.39万吨、1.59万吨和1.11万吨；从七大区域来看，除西北和东北，其余区域均有不同程度累增，其中增库城市以上海、杭州、南昌、北京等城市为主，降库城市有成都、广州等。

需求方面，上周螺纹表观需求为244.09万吨，环比减少2.55万吨。主要受东部台风和北方强降雨影响减弱，市场需求得到释放。

心态方面，民营企业亏损幅度扩张，以及淡季需求表现愈发突出，或加剧企业减产意愿，进而使得主被动减产覆盖增量，因此综合整体预估表现来看，供应水平或小幅增减变化，但幅度有限。

本周展望

供应方面，本周产量预估266.88万吨，预估环比增加1.21万吨。供给持续回落符合市场预期，当前供需端呈现双弱，短期内需留意限产落地时点和力度。

库存方面，库存方面则将继续保持淡季累库特征，钢厂发货节奏和市场交易氛围将延续偏弱状态，使得库存累增幅度逐步扩张。

需求方面，北方洪灾对需求释放仍有一定影响，上周需求变化不大，之后台风“卡奴”有折返可能性，叠加华北灾后影响，预计本周需求释放仍将受到一定限制。

综合来看，需求表现清淡，成交明显缩量。粗钢平控政策尚未落地，市场处于传统需求淡季，叠加黑色系期货震荡下跌，市场看空情绪浓，价格连续震荡下挫。但价格跌至跌位，继续下跌空间不大，预计本周建筑钢材价格盘整运行。

2. 中厚板

核心观点：上周中厚板价格震荡下行，预计本周中厚板价格窄幅震荡运行

上周中厚板复盘分析

上周中厚板价格震荡下行，全国中厚板均价周环比下跌35元/吨，成交偏弱。

供应方面，上周全国中厚板产量为160.67万吨，周环比增加1.30万吨。目前“减产”热度降低，市场对于限产的政策落地失去耐心，中厚板产量仍保持相对高位。

库存方面，上周全国中厚板库存总量为189.67万吨，周环比增2.86万吨。

需求方面，终端需求持续低迷，投机需求谨慎，叠加商贸市场个别地区爆雷，出现信誉风险，垫资需求下降，对市场信心有一定打击。

本周展望

成交方面，钢厂资源补充缓慢，部分规格仍旧短缺，终端需求持续低迷，并在盘面震荡下行的影响下，市场心态进一步转弱，下游采购积极性不足，整体成交不畅。

心态方面，正处传统消费淡季，当前市场信心不足，弱现实持续，政策上粗钢平控落地节奏仍需观察，市场观望情绪逐渐浓厚。

综合来看，当前供需基本面偏弱，市场情绪谨慎观望，不过从国家政策面以及近两日发布的数据来看，经济稳中向好的趋势不变，原料尚有支撑，下跌空间有限，综合来看，预计本周中厚板市场价格窄幅震荡运行。

（二）其他建材

1. 水泥

周度观点：上周水泥价格偏弱运行，预计本周水泥价格稳中偏强运行

上周水泥复盘分析

上周全国水泥价格偏弱运行，截止8月11日，百年建筑网水泥价格指数为380.86点，周环比降0.23%。

供应方面，上周年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率55.67%，周环比上升0.35个百分比。其中华东地区产能利用率环比下跌3.27个百分点，华东浙江、江苏、福建、安徽部分地区熟料企业库满停窑，因此产能利用率周环比有所下降。华中地区产能利用率环比上升9.89个百分点，华中湖北地区等地区停窑结束，重新开窑生产，郑州等地预计停窑20天。西南地区产能利用率环比下降0.58个百分点，云贵等部分水泥企业视自身情况自主停窑开窑，整体上大稳小动。

库存方面：全国水泥熟料库容比73.01%，周环比下降0.03个百分点。其中华东地区熟料库存环比下降0.37个百分点，近期华东地区江苏、浙江、福建受台风及阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南地区熟料库存环比上涨0.43个百分点，主要由于部分水泥标号涨价，下游拿货减少，因此熟料库存小幅提升。西南地区熟料库存环比下降1.52个百分点，四川大运会召开，熟料企业停窑，整体都在消化库存，因此库存小幅下降。

需求方面，上周全国水泥出库量525.7万吨，环比上升5.17%，年同比下降34.51%。上期天气相对好转，需求回补，基建需求增长明显，房建和民用市场需求略有提升；近期水泥价格触底，市场预期或将反弹，因此下游有一定的囤货，带动需求回升。

本周展望

总体来看，上期出库量触底反弹，局部天气好转，部分项目开始复工，采购量恢复正常；区域性降价后，搅拌站采购量增多，门店囤货积极性也较高，市场需求略有增加。高温延续，各地暂无新开，但局部放宽管控力度，故预计本周水泥行情稳中偏强运行。

2. 混凝土

周度观点：上周混凝土价格偏弱运行，预计本周价格稳中偏强运行

上周混凝土复盘分析

截至8月11日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为378元/方，周环比降低2元/方。

供应方面，上周混凝土产能利用率为10.27%，环比提升0.19个百分点，发运量环比提升1.93%，较去年同期下降30.5%。台风天气过后，多地天气情况转好，施工进度陆续恢复，混凝土发运量在连续4周下降后，整体小幅提升。但资金受限情况仍在、新开工项目不足，短时间内混凝土发运量仍然维持小幅波动。

发运方面，上周华东地区发运量环比增加4.18%。福建市场台风影响过去，天气好转，项目进度有恢复。近期搅拌站陆续有新增一到两个市政项目在施工，但农忙、高温、资金情况影响仍在，目前发运量小幅回暖，增量有限；上周华南地区发运量减少2%。广东市场反馈，近期部分项目进度比较正常，办公楼、地铁等项目正常施工，回款比例在4-5成，稍有提升。广西部分地区雨水天气影响，进度缓慢，发运量有所减少，目前国企搅拌站回款5成左右，民营搅拌站回款3-4成；上周华北地区发运量环比增加14.75%。雨水天气过后河北多数区域陆续复工，搅拌站恢复生产，发运量有所提升；上周华中地区发运量环比减少3.56%。河南雨水有减少，但资金问题影响较大，部分重大项目回款进度不佳，进度减缓，搅拌站流动资金减少，部分企业原材料采购受限，对混凝土发运量也有明显影响；上周西南地区发运量环比减少8.64%。四川程度大部分搅拌站仍未复产，其他部分区域有序用电，工程进度整体受限。

本周展望

综合来看，雨水天气减少后，部分在建项目恢复，混凝土发运量有小幅回升，但目前市场资金问题影响仍在，且多地新开工项目需求支撑不足，混凝土企业信心不足，对于后续项目的供应把控会更加谨慎，后续天气条件会继续有所好转，但混凝土发运量短时间内仍会维持小幅波动，难有明显提升。预计本周价格稳中偏强运行。

（三）建筑行业动态热点信息一览

建筑业

为积极响应国家“双碳”政策，进一步推动项目建设提质增效走深走实，湖南醴娄高速公路七施工分部在200米长、设计厚度为20厘米的路基垫层试验路段施工中，创新引进工业钢渣作为铺筑骨料，打破了以往采用碎石作为骨料的传统铺筑工艺，在减排节能的基础上，大幅提升了路基垫层质量，预计项目全线154.24公里的路基路面铺筑可节约建设资金约1亿元。

8月10日，中电建（台山）绿色建材产业基地举行启动仪式。该项目是2023年广东省重点项目，矿区位于广东省台山市赤溪镇，总面积2.29平方千米，采用露天开采方式，开采矿种为建筑用花岗岩，设计服务年限26年，开采规模800万方，总投资60亿元，开采工艺包括分层采剥、中深孔凿岩爆破、起吊装载等，项目最终产品为建筑用规格碎石，以及机制砂和石粉。

8月11日，重庆建工公告，公司及控股子公司2023年第二季度新签合同金额为132.97亿元，较上年同期减少约14.57%。2023年上半年累计新签合同金额为289.31亿元，较上年同期减少约17.14%。2023年第二季度无已签订尚未执行的重大项目。

三亚装配式建筑构件生产基地由三亚城投集团与海南农垦建工集团合作设立的子公司投资建设，规划总用地面积约158亩，总建筑面积4.3万平方米，总投资约4.83亿元，涵盖PC构件生产厂房、ALC蒸压加气混凝土板生产厂房、商品混凝土站及堆场等附属生产设施，以及综合楼等生产配套设施，是海南首家装配式建筑材料一体化生产的综合基地。

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