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核电产业重磅利好落地 产业链进入业绩释放期

2023-08-01 08:16:08
金融界
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7月31日,经国常会审议,决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调,安全是核电发展的生命线,要坚持安全第一、质量第一,按照全球最高安全要求建设新机组,按照最新安全标准改进已建机组,强化全链条全领域安全监管,提升关键核心技术国产化水平,确保万无一失。

今年以来,我国核电机组发电量及占全国总发电量占比快速提升,行业景气回升预期升温。据核能行业协会数据,2023年1-6月,全国运行核电机组累计发电量为2118.84亿千瓦时,同比上涨7.01%;累计上网电量为1989.23亿千瓦时,同比上涨7.16%。与此同时,运行核电机组累计发电量已占全国累计发电量的5.08%,较2022年4.7%占比有明显提升。

中信建投认为,核电由于其单体投资额大、建设周期长、运营回报稳定等特点,是新基建、稳增长的重要参与者。当前我国核电装机和发电占比较低,基于短期和长期对于经济与碳中和双重稳定效果有望产业加速。

开源证券指出,2023年以来,已有6台新机组环评(选址)获批。浙江金七门核电厂1号、2号核电机组环评报告(选址)处于公示阶段。截至2023年上半年,暂未有公开核准信息,下半年有望迎来集中审批。核电设备景气上行背景下,产业链进入业绩释放期。

此前德邦证券梳理相关标的如下:科新机电(专注于高端过程装备领域,为数不多的拥有资质的民营企业,核电业务迅速发展);

江苏神通(核电阀门地位突出,实现了核级蝶阀、球阀等产品的全面国产化);

中国一重(国际先进核岛设备供应商和服务商,有力推动国家核电产业的安全高效发展);

兰石重装(国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业,核燃料贮运容器细分领域具有较高的市场占有率);

中密控股(实现核主泵静压轴封的实际应用,成功打破国外厂家垄断);

川仪股份(牵头自主研发核电站关键设备-1E级磁浮子液位计,打破了国外垄断);

海陆重工(深入核电领域20多年,国内首家配套制造核电站堆内构件吊篮筒体的企业);

景业智能(核工业机器人及智能装备领域的重要供应商);

佳电股份(国内首家取得核级电机设计、制造许可证的企业);

航天晨光(放射性废物处理系统关键设备打破国外垄断,国内核非标成套装备重要供应商);

国机重装(具备核岛主设备制造资质和能力,核能产品或将实现规模化批量化发展);

台海核电(核岛装备材料研制的先行者,助推中国核电高端装备强势发展)等。

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