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唐人神:首创证券、浙商证券等多家机构于7月5日调研我司

2023-07-06 20:22:27
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2023年7月6日唐人神(002567)发布公告称首创证券张蕾、浙商证券孟维肖、上海路安投资夏萌、方正富邦基金李韦韬于2023年7月5日调研我司。

具体内容如下:

问:公司丹系种猪规模?

答:2020 年公司引进 1400 多头曾祖代新丹系种猪,经过近几年的培育,丹系种猪体系初具规模,未来公司种猪体系逐步由“新美系”向高繁殖性能的“新丹系”种猪体系过渡,PSY 预计可达到 28 头以上,若全部完成种猪培育后,预计可满足未来 1000 万头商品猪年出栏。


问:公司降低成本措施?

答:公司养殖成本下降主要来自以下三个方面(1)饲料成本降低公司发挥规模采购的优势,调整内供料配方,内供料更注重性价比,依据饲料原料价格及时调整配方,同时更广泛使用多段料,有利于精细化饲养;饲料原料成本或有一定下降空间,比如豆粕、玉米成本降低;(2优化种猪体系公司持续加大高繁殖率的新丹系种猪的补充,PSY、成活率等生产指标进一步改善,在一定程度上可降低仔猪成本;(3)产能利用率提升,摊薄固定费用随着生猪产能利用率的提升,生猪养殖成本有望逐步下降。


问:公司为何选择两种养殖模式并行?

答:公司根据实际情况不同而采取的养殖模式也不同,采取“因地制宜”策略。龙华农牧从事生猪养殖三十多年,始终采取“自繁自养”模式,在生产管理、团队建设、企业文化等方面形成了较为成熟的体系,未来依然会坚持这种模式。公司本部将以“公司+农户”等轻资产模式为主。近些年,公司本部强化营运管理和人才培养,各项生产指标得到明显改善。预计未来公司生猪养殖“自繁自养”和“公司+农户”模式比例约为 11。


问:公司三大产业发展规划?

答:公司从事生猪全产业链经营三十五年,业务板块主要包括生物饲料、健康养殖、品牌肉品。公司前三十年经营重心在生物饲料业务,最近几年公司业务重心逐步转向健康养殖业务板块。此外,在品牌肉品方面,公司有二十多年的经营历史,主要产品有香肠、腊肉等,在湖南区域有一定的客户群体和品牌知名度。目前,公司在探索预制菜等新式业务,已研发出数十种预制菜产品,组建预制菜研发和销售团队,同时开发不同的销售渠道,打造低成本、高效的供应链,从团队、产品、渠道、客户等多方面尝试突破,提高产品终端竞争力。


问:公司在员工管理方面有什么变化?

答:公司于 2022 年对饲料、肉品业务板块员工提出薪酬包、效率分享奖、利润分享奖的三大收入来源方案,对养殖业务板块员工提出薪酬包、效率分享奖、成本分享奖的三大收入来源方案,对养殖基层员工实施批次化生产、批次化考核、批次化奖励,这样有利于提升养殖窝均健仔数、存活率等生产指标,降低养殖成本。此外,公司在今年进行了管理升级,提出了数字化驱动,对数据要求实时上线,包括各个基层的数据,如饲料耗用、产仔数、死亡数等,这样可以发现生产过程中存在的问题,从而及时调整和优化。


问:公司近两年饲料销量规划?

答:公司 2023 年、2024 年饲料外销量目标分别为 620 万吨、700 万吨。


唐人神(002567)主营业务:生物饲料、健康养殖、品牌肉品。

唐人神2023一季报显示,公司主营收入65.23亿元,同比上升32.93%;归母净利润-3.4亿元,同比下降128.0%;扣非净利润-3.37亿元,同比下降106.38%;负债率60.83%,投资收益90.37万元,财务费用7410.25万元,毛利率2.13%。

该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级9家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为7.12。

以下是详细的盈利预测信息:

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融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.02亿,融资余额增加;融券净流出2966.33万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,唐人神(002567)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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