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Lp年化20%MOVE生态流动性协议Cetus详解

2023-05-11 16:01:20
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摘要:Cetus是一个基于Move生态的Dex和流动性协议,IDO结束,即将上线OKX

基本情况:

Cetus是一个基于Move生态的Dex和流动性协议,使用类似于uniswap V3的算法构建集中性流动性协议和一系列附属功能,为DeFi用户提供最佳的交易体验和更高的资金效率。同时,利用SUI的独特生态特性,创造出与Uniswap不同的可组合功能。

融资背景:

Cetus 在5月2号完成了种子轮融资,由OKX Ventures与KuCoinVentures领投,Jump Crypto、Animoca Ventures、IDG Capital、Leland Ventures、AC Capital等参投,具体融资金额未披露

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项目详解

官网:https://www.cetus.zone/

推特:https://twitter.com/cetusprotocol

安全审计报告

https://github.com/CetusProtocol/Audit

(由MoveBit和OtterSec完成审计)

项目概要:作为DEX和流动性协议,其核心特点是集中流动的特殊机制,为用户提供了更灵活的交易方案,并且允许LPS将流动性集中在一个合适的价格区间,提高用户的收益,且多个手续费档位设置可以更好满足不同用户的种类交易需求,提高了市场的灵活性和自我调节,且Cetus对滑点也采用了容忍度的概念,用户可以自行设置滑点的容忍度,可以自行确定愿意接受的最大价格冲击,最终执行价格超出用户可接受的范围之哇喔,交易将失败用于保护用户的利益

项目特点:

一、集中流动性:

作为DEX,Cetus有着类似Uniswap V3的集中流动性做市的特点,一个LP可以在同一个池子里创建多个头寸,通过设置不同的价格区间,LP可以模拟不同的价格曲线来实现他们的自定义策略,用户可以选择3个预设区间和自己调控区间来使得其资金利用效率最大化,分别为:

1、保守型:较低的收益率代表潜在的无偿损失更低,无需经常重新调整平衡

2、有效型:更高的收益率也代表着潜在的无偿损失更高,经常需要重新调整平衡

3、全区间:仓位持续有效且无需调整,但是可能比集中流动性赚取更少的费用

4、自定义区间:在自己调控的区间下使用

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二、无许可建池

意味着用户们可以无许可的创建流动性池,项目可以无许可的在Cetus上推出新代币。借此Cetus会吸引更多早期项目方。

三、可组合性

支持高度可组合性,其他项目团队也可以通过整合Cetus SDK,在自己的前端轻松建立一个互换接口,实现快速地访问Cetus的流动性。

四、可编程性

核心是集中流动性做市算法(CLMM),使得LP的资金利用率可以最大化。通过灵活地组成掉期、区间订单和限价订单,用户几乎可以进行所有种类的复杂交易策略。此外,流动性提供者也能够使用CLM执行各种aker策略。以最大限度地提高其流动性效率。

数据分析:

目前产品官网集成了Swap、Pools、Launchpad、Bridge、stats等功能。

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截止至5月10日下午,Cetus的TVL为$17,216,195,过去24小时的成交体量为$6,366,380,目前共有11个池子,其中主要的TVL集中在USDT-USDC中,APR为23.4%

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从官网的数据来看,过去一周总账户数达到28804个,累计交易11万笔,每日的总交易量在450万美元以上。

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从DeFiLlama的数据看出,目前Cetus在Sui生态上的锁仓量排第一,目前TVL为$23.12M。

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代币经济模型:

为了更好的推动协议的治理,官方设计了$CETUS与$xCETUS的双通证机制

原生代币Cetus的代币总供应量为10亿枚,初始流通量为8000万枚,分配如下:

(1)50%给到社区,主要用于流动性激励计划

(2)20%给到团队和顾问,12个月的锁仓期,锁仓结束后将在接下来的24个月线性解锁。

(3)15%给到投资者,6个月的锁仓期,锁仓结束后将在接下来的12个月线性释放;

(4)15%用于初始流动性的提供、长期社区活动的激励和保险基金。

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$xCETUS特点如下:

1、CETUS可以随时立即转换为xCETUS,转换比例为1:1

2、xCETUS转化成CETUS的比例根据归属期的不同从1:0.5-1:1之间变化

3、更高的xCETUS余额代表着更高的投票权;

4、xCETUS余额将在未来被用于计算Launchpool中的购买额度权重

激励政策:锁定xCETUS的流动性挖矿提供者可以获得额外奖励,其奖励乘数根据锁定的时间从1.25倍到2.5倍不等

IDO情况:

Cetus代币总量的2%用于IDO,价格为1$CETUS=0.04$SUI,目前IDO已经结束,共募集了超过1.08亿枚sui参与,募集的70%SUI作为初始流动性,30%的sui用作xCETUS质押奖励。结束以后OKX将上线cetus,目前已经上线,单价:$0.88

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项目优势:

1、优秀的融资背景

2、产品链完整,集成了swap和跨链桥等,为用户提高便利性

3、sui主网的先发优势

4、结合Launchpad使代币应用场景丰富,经济模型设计合理

5、团队有成熟的流动性算法开发经验

项目风险:

1、sui目前整体生态并不多,处在非常早期,一定程度会限制DEX的发展

2、随着sui的生态发展,相信更多的同类产品会陆续接入Sui的主网,比如同赛道的竞争对手Turbos Finance,sushiswap,uniswap等,到时Cetus会迎来全新的挑战和竞争

参与LP教程:

1、下载和创建sui的钱包(记得保留好自己的助记词)

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2、打开Cetus官网,链接:https://app.cetus.zone/ 点击右上角链接钱包

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3、由于没有支持sui链条的usdc和usdt,建议可以在交易所买入sui以后提到钱包在官网进行swap,或者使用官网的跨链桥进行跨链,但可能是因为在早期,目前只支持以太坊主网的ETH跨链,GAS会比较高。

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4、确认swap

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5、钱包授权确认(用sui支付Gas费)

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6、swap的时候记得选择自己想要组池子的代币,这里用usdt-usdc举例,点开Pools,选择USDT-USDC的产品添加流动性

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7、建议使用推荐的范围,然后输入金额,点击添加流动性

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8、点击确认

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9、钱包授权确认

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10、添加流动性成功

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11、可以返回Pools主页,点击My Position查看自己的Lp

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感谢您的阅读,以上就是本次对Cetus的研究分析,不构成任何投资建议,欢迎大家有好的想法和项目私信,一起研究分析。

来源:金色财经

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