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ChainAegis:AAVE V2/V3链上数据分析

2023-05-07 15:10:56
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摘要:2023年1月27日,DeFi借贷协议Aave宣布V3版本已部署在以太坊上。以太坊是Aave部署的第一个网络也是流动性最大的一个网络。

2023年1月27日,DeFi借贷协议Aave宣布V3版本已部署在以太坊上。以太坊是Aave部署的第一个网络也是流动性最大的一个网络。截止到4月28日,当前以太坊上AAVE V3的TVL规模已突破11亿美元,借款总额为4.74亿美元。

2020年DeFi迅速崛起,许多DeFi协议都从2020年开始崭露头角,TVL开始迅速攀升。2020年底,排名前四的DeFi借贷协议是MakerDAO、Aave、Compound与Venus,TVL总值达到64.35亿美元。目前,TVL最大的协议是MakerDAO,其TVL为73.77亿美元。

Aave是TVL排名第二的DeFi借贷协议,当前TVL达51.52亿美元。

在上线主网方面,MakerDAO与Compound均上线以太坊主网,Compound还上线了Polygon,Aave已上线以太坊、Polygon、Avalanche等7条公链,采取多链发展模式。除此之外,Aave还是第一个在DeFi领域提出闪电贷概念的项目,允许人们无需任何抵押物借出资金进行操作,这使得它在套利交易者和寻求构建新的DeFi应用程序的开发人员中很受欢迎。

Aave的前身是ETHLend,于2017年成立,属于点对点贷款平台,后改为资金池模式,更名为Aave,并于2020年1月推出了Aave协议,上线于以太坊,提供借贷服务,用户可以作为供应商或借款人参与其中。随着Aave正式上线,其TVL一路上升,直至2020年底Aave TVL由30万美元上涨至20亿美元。2023年,Aave也上线了V3版本协议,我们对Aave V2及V3版本升级亮点做了统计如下:

2020年12月,Aave V2正式上线。相较于V1版本,V2上线Yield & Collateral Swap功能,以保证用户的贷款头寸安全,并可获得最佳收益。同时优化了闪电贷,用户可以在一笔交易中借出多种资产。此外,V2还添加了本地信用委托,这是由债务代币化衍生出的功能,使用户能够将信用授权给使用Aave的特定人员。

2023年1月27日,Aave V3上线以太坊,V3架构采用灵活的架构,提高了组合性,并提供更多的风险管理工具。此外,Aave V3还提高了资本效率,同时将gas费降低了20%-25%。

Aave的V2、V3版本一经上线,都带动Aave TVL的增长,ChainAegis从TVL、Fee、Revenue、users、链上交易次数等方面进行梳理对比:

(1)Aave V2上线初期TVL一路升至184亿美元,Aave V3上线后TVL增长相对比较平稳,日均9亿美元,V3目前为止还远未达到和V2类似的TVL量级。

(2)V3日均用户数量约为V2的7.69倍,V2每日只进行一次交易的用户体量更大,V3上频繁存取的用户更多。

(3)V3上线后,在Polygon、Avalanche上交易费用相较于V2版本大幅下降,分别下降85.9%、23.95%,在以太坊上费用下降表现不明显。

(4)Polygon上V2交易次数依旧呈上涨趋势,但涨幅较V3上线时已下降,V3交易次数及增长幅度不如V2。

(5)以太坊上V2的流动性呈现向V3逐步迁移的趋势,已迁移3.29亿美元,以WETH、WBTC等主流币和USDC、DAI等稳定币为主。

TVL

2021年10月26日,V2 TVL到达历史最高水平,为184.36亿美元,此后以不同程度下跌直至Luna暴雷,其TVL稳定在40亿美元左右。自2022年3月V3版本上线后日均TVL为9.06亿美元,增长较为平稳。2022年11月受FTX暴雷影响,略有下跌,后续缓慢回升。截止4月25日,其TVL为12.84亿美元。

活跃用户

ChainAegis对Aave V2及V3每日提取、清算、偿还、供应、借贷及每日单独用户数量进行统计如下:

链上数据显示,V2和V3日均用户数分别为1821、14006,可见Aave V3虽上线时间不及V2,但活跃用户数已远超V2版本,为V2的7.69倍。相对于V3来说,V2版本每日只进行一次交易的用户数量权重很大(图示绿色),V3中这一类别用户表现并不明显。在提取(图示浅蓝色)和供应(图示黄色)上,V3版本表现更强势,日均提取用户数为V2的3.66倍,日均供应用户数为V2版本的4.93倍。

链上交易费

Aave V2的链上交易费用主要以ETH链为主,2021年5月后,以太坊链上交易费用一度增长至1438万美元;

2022年3月,V3上线Polygon及Avalanche后,链上交易费用明显下降,日均交易费用分别为1.24万、2.06万美元,较V2下降了85.9%、23.95%。2023年1月27日,V3上线以太坊,链上交易费用与此前几个月差别不大,日均24.93万美元。

协议收益

V2版本上线后,协议月收益不断上涨,曾一度高达655万美元。但受2022年深熊影响,整体并不景气,月收益不断下降,截止到2023年4月1日,月收益为73.77万美元。

polygon链上交易次数

V2上线后,Polygon链上交易次数急速增长,截止到2021年12月31日,日均交易次数797.9万,较上线初期增长69249.3倍。后续增长速度减慢,涨幅为34.07%。依照V2/V3交易数量走势来看,V3交易次数及涨幅均明显不如V2,当前日均交易次数为238.07。

ETH上Aave V2向V3资产迁移

Aave V3上线以太坊前就已提前发行了V3迁移工具,帮助用户在V2仪表盘上通过一次交易将头寸从V2迁移到V3。据ChainAegis链上监控数据显示,ETH链上Aave V2向V3迁移资产正在持续上涨。截止到4月25日,V2已向V3迁移资产达3.29亿美元,日均迁移1.7亿美元。

结合代币转移情况来看,转移的主要为WETH、WBTC等大额币种及USDC、DAI等稳定币。当前转移最大的币种为WETH,转移金额达1.62亿美元,占比转移总资产的49.24%;WBTC排名第二,累积转移5550.9万美元,USDC累积转移4946.35万美元,位居第三。后两者累积转移资产占比总资产的31.91%。

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来源:DeFi之道

来源:金色财经

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