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【洞悉·汇市】美元指数波动有限 本周预计仍整理

2023-04-24 16:00:03
金融界
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摘要:由于缺乏重磅消息推动,上周美元指数整体维持在102.25-101.50区间波动,盘中因经济数据和美联储官员讲话略有波动,但力度不大,最终小幅收涨,终结此前五周连跌态势。HYCM兴业投资分析师表示,市场对美联储5月仍将加息的预期限制美元指数跌幅,但美联储仍将转鸽的预期,又使得美元指数难以逆转跌势。在更多催化剂出现前,美元指数可能在100.80上方整理。   上周美国公布的经济数据

  由于缺乏重磅消息推动,上周美元指数整体维持在102.25-101.50区间波动,盘中因经济数据美联储官员讲话略有波动,但力度不大,最终小幅收涨,终结此前五周连跌态势。HYCM兴业投资分析师表示,市场对美联储5月仍将加息的预期限制美元指数跌幅,但美联储仍将转鸽的预期,又使得美元指数难以逆转跌势。在更多催化剂出现前,美元指数可能在100.80上方整理。

  上周美国公布的经济数据整体依旧不大乐观。美国初请失业金人数、房屋数据、地区联储制造业数据等,都有下滑趋势。不过,周五Markit公布的美国4月PMI指数全面向好,尤其是制造业数据重返扩张领域。

  美联储官员整体倾向于鹰派立场,其中大鹰派圣路易联储主席布拉德表示支持继续加息50个基点,其它委员有些支持再加息25个基点,而有些尽管认为美联储接近结束加息周期,但并不支持很快转向降息。

  目前市场基本消化了美联储5月加息25个基点的预期,CME美联储观察工具显示这一概率为86.2%。HYCM兴业投资分析师表示,当前对于美联储最后一次加息已经没有太大悬念,关键是美联储是否“转向”。由于美联储基本否认这一可能性,而市场对美联储降息时间从第三季度推迟到第四季度,也对美元指数构成支持。

  本周美联储将陷入噤声期,而美国数据方面也相对缺乏,关注美国第一季度GDP初值,3月PCE物价指数以及4月密歇根大学消费者信心指数中的通胀指数变化。在市场推动力有限之际,这些数据可能引起美元指数短线波动,但料难以推动美元指数进行新的方向性选择。

  其它方面,本周美国将有多个科技巨股公布财报,从上周已经公布的奈飞和特斯拉财报来看,情况并不理想,如果本周苹果、微软、谷歌、Meta等也表现不佳,将可能令美股情绪低迷。那么,美元指数可能受到一些避险资产的青睐。

  在非美因素中,本周需要关注的是日央行利率决议。这是日本央行新行长植田和男首次主持会议,而在其上任后的公开讲话表示,仍将维持原货币政策不变,这使得日元明显承压。若此次会议日本央行仍维持超宽松立场且没有暗示改变,日元或存在大幅下跌风险,从而间接推升美元指数。反之,若日央行奇袭市场,日元将短线暴涨,进而压低美元指数

  技术上,美元指数周图在前期低点100.80上方有所企稳,陷入窄幅整理,考虑在该档上方构筑双底的可能性,但短线仍缺乏动能,暂时看低位整理。初步阻力关注MA5,进一步阻力关注MA20,也就是103.00所在水平。下方支持关注101.50,进一步支持100.80。日图反复测试MA20未能向上突破,需要有效上破该线才能扭转自105.88高点以来的下行势头。综述,本周短线整理区间102.25-101.50,突破前以区间对待,突破后跟进但料空间受限。

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