获5倍超额认购后 沃尔玛扩大发债规模至50亿美元lg...

　　美国最大零售商沃尔玛周三发售了50亿美元的债券，强劲的投资者需求降低了其借款成本。

　　这家拥有“AA”评级的零售商最初计划发售约40亿美元债券，但根据Informa Global Markets的数据，在认购订单规模达到205亿美元左右后，该公司提高了借款规模并下调了定价。

　　联博投资（AllianceBernstein）投资组合经理蒂姆·库尔皮斯（Tim Kurpis）在谈到投资者对沃尔玛债券的争相认购时表示：“如果对更高的合格风险有任何疑问，他们会得到最低限度的让步和超过4倍的担保。”

　　在硅谷银行破产后，市场担心美国银行体系出现更广泛的不稳定，同时也给金融市场带来波动和巨大波动，导致3月份美国企业债市场的发行几乎陷入停顿。

　　据美银环球（BofA Global）的数据，4月份出现了几笔新交易，但在截至上周的一年里，美国投资级市场的供应量仍较上年同期减少15％，约为4100亿美元。

　　沃尔玛计划将此次融资所得用于一般企业用途。据CreditSights分析师的统计，在未来大约六个月内，该公司至少有40亿美元的债券到期。

　　沃尔玛发行债券之际，金融市场再次变得对借款人更有利。根据Informa的数据，沃尔玛周三发行的15亿美元10年期债券的利差较无风险国债利率高出70个基点，远低于95-100个基点的初始区间。