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招商匠心优选重磅发售中,拟任基金经理李崟过往五星业绩

2023-04-12 11:06:11
有连云
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招商匠心优选1年封闭运作混合(A类017964,C类017965),4月10日-27日公开发售,拟任基金经理李崟具有超17年投研经验,其中超7年公募投资管理经验,坚信超额收益来源于超额认知,追求中长期绝对收益,精选龙头公司,力争帮助投资者获得超额收益,过往打造了2只“五星过往业绩”基金——招商安泰平衡和招商睿逸。

李崟2016年2月3日开始管理招商安泰平衡,过去三年、五年回报分别为44.77%和60.36%,同期业绩比较基准涨幅分别为4.01%、和13.24%,历史超额收益显著,获得晨星三年、五年期五星评级。招商睿逸混合,李崟2019年6月22日开始管理,过去3年回报为37.64%,同期业绩比较基准6.57%,超额收益同样显著,获得晨星、银河证券、招商证券三年期五星评级。同时两只产品均获得晨星近三年排名的前1%。

数据来源:基金业绩数据来源于基金定期报告,排名来源于晨星,评级结果来源于晨星、银河证券、招商证券,数据截至2022年12月31日。招商安泰平衡型基金在晨星基金评价分类中属于“中国开放式基金-保守混合”,在银河证券基金评价分类中属于“股债平衡型基金(A类)”。招商睿逸基金在银河证券基金评价分类中属于“偏债型基金(A类)”,在招商证券基金评价分类中属于“偏债混合型基金”,在晨星基金评价分类中属于“中国开放式基金-保守混合”。

招商安泰平衡混合基金成立日:2003-04-28,基金经理:李崟(2016-02-03至今),业绩比较基准:中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%,最近5个完整会计年度(2018-2022)基金回报及业绩比较基准收益率分别为:-15.65%/-5.87%(2018)、31.33%/15.66%(2019)、33.17%/10.83%(2020)、12.53%/0.88%(2021)、-3.40%/-6.97%(2022),自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:524.27%/164.94%。

招商睿逸混合基金成立日:2016-04-13,基金经理:李崟(2019-06-22至今),业绩比较基准:沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%,最近5个完整会计年度(2018-2022)基金回报及业绩比较基准收益率分别为:-7.41%/-9.32%(2018)、15.69%/20.09%(2019)、31.18%/9.05%(2020)、10.83%/2.36%(2021)、-5.33%/-4.53%(2022),自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:49.20%/30.55%。

截至2022年12月31日,李崟在管同类混合型基金还包括:招商瑞智优选混合(LOF)、招商稳健平衡混合、招商臻选平衡混合、招商精选平衡混合。

(1)招商瑞智优选混合(LOF)基金成立日:2018-07-05,转型日:2021-08-03,基金转型以来历任基金经理:王景(2021-06-05至今)、李崟(2022-08-17至今),业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%,自转型以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:-29.12%/-16.77%。【基金转型以来至2022年12月31日,暂未经历完整会计年度,不展示年度基金回报与同期业绩比较基准收益率】

(2)招商稳健平衡混合A基金成立日:2021-10-19,历任基金经理:李崟(2021-10-19至今),业绩比较基准:沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%,自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:5.26%/-9.46%。【基金成立以来至2022年12月31日,暂未经历完整会计年度,不展示年度基金回报与同期业绩比较基准收益率】

(3)招商臻选平衡混合A基金成立日:2022-01-05,历任基金经理:李崟(2022-01-05至今)、阳宜洋(2022-08-20至今),业绩比较基准:沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%,自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:-0.36%/-9.90%。【基金成立以来至2022年12月31日,暂未经历完整会计年度,不展示年度基金回报与同期业绩比较基准收益率】

(4)招商精选平衡混合A基金成立日:2022-03-07,历任基金经理:李崟(2022-03-07至今),业绩比较基准:沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%,自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:-1.90%/-5.89%。【基金成立以来至2022年12月31日,暂未经历完整会计年度,不展示年度基金回报与同期业绩比较基准收益率】

基金评价机构的评价结果和排名并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。过往业绩不代表未来表现,基金业绩具有波动的风险,同一基金经理管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件。本基金不保证本金安全,基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。相关观点、看法及思路根据当前市场情况作出,今后可能发生改变。基金投资有风险,请谨慎选择。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

(来源:界面AI)

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