正帆科技涨6.88%，芯片科创(588290.OF)涨1.31%lg...

上证科创板芯片指数今日持续拉升，截至4月7日 13:56，正帆科技(688596)涨幅为6.88%，乐鑫科技(688018)，明微电子(688699)等多股跟涨。相关ETF——芯片科创(588290.OF)目前涨1.31%，成交额7863万元。

中金券商分析师认为，以GPT为代表的大模型快速发展，带来IDC内部高速通信需求提升。光芯片作为网络互联底座的重要元件，其性能决定了光传输网络的承载和传输能力，是上层应用能否落地的关键；光芯片（含硅光）的工艺难点在于外延生长，而非光刻，或将绕开EUV的掣肘引领下一代芯片革命，成为高速连接与计算的底层支撑。同时，中金研究员表示，他们看好在政策扶持、中外厂商技术差距缩小、下游本土光模块企业存有国产替代需求等契机下，光芯片国产替代有望持续加速。

国泰君安分析师表示，全球半导体已经行至下行周期的尾部，我国正站在新周期的起点。其一，我国电子行业的资产负债率同比已经出现回升，意味着新一轮债务周期正在开启，考虑到其资产负债率处于历史最低水位（54.3%），未来加杠杆的空间极大；其二，过去两年下行周期中，我国电子行业的产能利用率已基本触底，目前需求已经回暖，产能利用率的回升将带动新一轮产能周期开启。更重要的是，2022年的泛能源产业对国内生产总值同比贡献率达到历史新低的10%，而泛半导体产业贡献则达到了历史新高的40%，两者的极致分化预示着一个宏观“芯时代”正在来临。

（来源:界面AI）

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