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芯片股为何集体狂飙?芯片ETF(512760)高涨超6%

2023-04-06 13:45:18
有连云
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今日芯片股集体高涨,恒玄科技20厘米涨停,全志科技、国科微、芯源微等多股上涨,芯片ETF(512760)高涨超6%,成交额超9亿元。近期ChatGPT持续更新换代,其背后也带动算力需求提升,从而带动AI服务器需求量上涨,而AI服务器核心依托高性能芯片,因此芯片板块近期连续6个工作日收涨。

东吴证券表示,近期ChatGPT持续爆火,其能力已接近人类水平。GPT升级至四代,模型能力高速提升。2023年3月15日,OpenAI正式官宣了多模态大模型GPT- 4,ChatGPT4将输入内容扩展到2.5万字内的文字和图像,较ChatGPT能够处理更复杂、更细微的问题。最新版的GPT-4在ChatGPT的GPT- 3.5基础上主要提升了语言模型方面的能力,并添加了多模态功能,在不同语言情景和内部对抗性真实性评估的表现都显著优于GPT-3.5,在各种专业和学术基准上已经表现出人类水平。

以搜索引擎和办公软件为支点,下游应用多点开花。OpenAI+传统搜索引擎=AI智能搜索引擎。ChatGPT能生成和理解类人类思维方式与上下文联系的结果,ChatGPT都对传统搜索引擎是一种颠覆式进化。Office方面:OpenAI+办公软件,以Office全家桶与微软Teams premium ChatGPT为例。ChatGPT+Office三大件Word、Excel、PowerPoint可完成从文字创作到可视化全程服务。ChatGPT可以根据用户的描述需求自动撰写文档内容,缩短文档的创作时间;根据已形成文档内容智能推荐文档格式、排版等;并根据用户描述制作个性化PPT,同时智能生成朗读语言助力PPT演示。

算力需求带动AI服务器需求量上涨。GPT4作为大型多模态模型支持图像和文本的输入,背后是大语言模型的演进与参数量、训练数据量的指数级增长。GPT4频频下调提问限制次数传达算力不足信息,大语言模型的快速迭代催生大量算力需求。满足算力需求依托叠加AI服务器数量与提升服务器算力性能两种途径,从而支撑大语言模型发挥预期功效。据东吴证券推算:考虑大语言模型迭代呈现参数量指数级增长趋势,GPT-4参数量为万亿,此基础上测算得出GPT-4推理发挥预期功效所需服务器数量为6652台,百万亿参数基础上,所需服务器数量将上升至66万台;2)根据硅谷披露GPT-4训练Token数9万亿,测算得出GPT-4训练所需服务器数量为1391台。未来随着大语言模型不断迭代、GPT等语言模型渗透率不断提高,算力时代下服务器呈现基建化趋势。

AI服务器核心依托高性能芯片,国产芯片自主发展潜力大。AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力,占据AI芯片大部分市场;美企英伟达独占鳌头,占据80%GPU市场。相比英伟达产品,国产芯片性能存在较大差距,仍处于追赶阶。受美实体清单影响,高端芯片采购受阻,倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代,利好国产芯片自主发展。投资者可以积极关注芯片ETF(512760)投资机会,短期上涨较快注意回调风险,长期板块具备较高投资价值,可逢低分批布局。

(来源:界面AI)

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