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一周透市:主板新股罕见上市首日破发,A股3月小幅下跌,人工智能板块高位分化,计算机仍是牛股摇篮

2023-03-31 18:34:10
金融界
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摘要:3月沪指累计跌0.21%,深成指跌0.49%,创业板指跌1.22%,A股两市日均成交额为9271.98亿元。本周申万31个一级行业跌多涨少,消费、蓝筹板块表现相对出色。

  一、影响市场走势消息回顾

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  二、市场概览

  周五收盘,同时收出周线、季线。本周上证指数先抑后扬,全周上证指数累计上涨0.22%,深成指、创业板指震荡走高,本周分别累计上涨0.79%、1.23%,上证50、沪深300指数本周分别上涨0.33%.0.59%科创50指数表现依旧出色,涨幅接近2%,截至目前上证指数已连续三周上涨;月度维度来看,三大指数均录得跌幅,沪指跌0.21%,深成指跌0.49%,创业板指跌1.22%;不过得益于市场一月整体的出色表现,一季度三大指数集体收涨,沪指Q1累计上涨5.94%,深成指累涨6.45%,创业板指累涨2.25%。

  量能方面,本周有两个交易日成交额超过1万亿元,分别为周一、周二,周三开始量能出现萎缩,本周A股两市日均成交额维持在一万亿元上方,为10046.554亿元,前一周为10007.65亿元。

  3月A股日均成交额为9271.98亿元,整个一季度,A股59个交易日日均成交额为8769.72亿元。

  三、热点复盘

  全周维度来看,申万31个一级行业跌多涨少,消费、蓝筹板块表现相对出色。其中美容护理(+3.43%)、石油石化(+3.39%)周涨幅均超过3%,家用电器(+2.93%)、社会服务(+2.41%)、食品饮料(+2.09%)较为出色,本周累计涨幅超过2%,煤炭、汽车、医药生物、电力设备、农林牧渔、交通运输等板块不同程度上涨;人工智能降温、分化,TMT相关板块纷纷互调,通信行业领跌,跌幅接近4%,国防军工、建筑装饰跌超3%,房地产、传媒、计算机等跌超2%。

  在概念类指数中,DRG/DIP大涨9.65%,如果您从、远程办公、知识产权、AIGC、啤酒概念周涨幅都超过5%,汽车热管理、鸡肉概念、毛发医疗、汽车一体化压铸、数据安全、退税商店等板块涨幅超过4%;6G概念领跌市场,周跌幅达到5%,数字水印、CRO跌幅超过4%,毫米波、国资云、航母概念、海工装备等跌超3%。

  尽管人工智能大主题有所降温,但是板块内部的部分分支在本周依旧有着出色的表现。比如周一AI应用领域爆发,联络互动、返利科技、成都先导等涨停,周三CPO板块大涨,剑桥科技、联特科技双双涨停并创下历史新高,周四存储芯片板块爆发,德明利、大为股份、深科技等多股涨停,周五午后人工智能再度快速升温,健麾信息、大华股份、卫宁健康、华西股份、恒生电子等集体封板。

  本周资金重点关注的另一个方向就是业绩线,业绩+高分红、年报业绩增长、一季报预增股都有涨停股出现。进入4月,市场将迎来业绩密集披露期,开源证券认为,有两大重要逻辑值得重视:一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期;二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化,导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。

  四、牛熊榜单

  本周计算机板块依旧是牛股的摇篮,不过第一牛股的位置却属于阿里概念阵营,本周阿里巴巴消息不断,从马云回国再到阿里“一拆六”考虑独立上市,阿里概念股纷纷活跃,其中三江购物连续四日涨停,本周累计涨幅达到48.48%;阿里概念叠加人工智能概念的石基信息本周涨幅也超过40%;计算机板块中的卓易信息、云从科技双双大涨34%,板块内的梅安森、朗科科技也大涨逾25%;ChatGPT概念股中文在线本周大涨超30%,身处家电行业的四川长虹也因为涉及数据中心概念而大涨近30%;猪肉概念股新五丰无惧下修业绩预告累计大涨29.6%,获沙特阿美溢价入股的荣盛石化本周累计上涨26.29%。

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本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票)

  熊股方面,垃圾股扎堆,进入退市整理期的科林退成为本周第一熊股,股价累计下跌58.33%;*ST中潜、*ST未来、*ST蓝盾、*ST银河、*ST和佳、*ST泽达集体大跌;晶丰明源、鸿合科技、凯龙高科在阶段性上涨后迎来了调整,本周跌幅接近20%,公司消息面上均无明显利空。

本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)公司

  五、千亿榜单

  截至周五收盘,A股共136家千亿市值公司,总数较前一周净增5家,其中三安光电、恩捷股份、同花顺、恒生电子因股价上涨,总市值站上千亿关口,而中国银行则因股价下跌从万亿市值俱乐部跌回至本榜单。

  与前一周五收盘时比较,从市值增减金额来看,近两周的千亿市值公司中,金山办公总市值单周增长373.62亿元,荣盛石化、宁德时代总市值也增长超300亿元,比亚迪、邮储银行、海光信息、兖矿能源增长超200亿元,中国海油、五粮液、同花顺则增长超150亿。

  中字头阵营继续降温,中国电信本周市值蒸发274.52亿元亿元,中国神华、中国人寿、中兴通讯、中国中铁、中国平安本周市值跌超100亿元,海康威视本周总市值跌掉181.66亿元。

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千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10

  从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为荣盛石化、金山办公、海光信息、同花顺、兖矿能源;总市值降幅来看,前五名分别为中兴通讯、中国中铁、航发动力、智飞生物、中国铁建。

  截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:中国银行(9950.31亿元)、宁德时代(9917.83亿元)、中国人寿(9409.32亿元)、招商银行(8642.84亿元)、中国平安(8335.79亿元)。

  六、新股风向

  本周A股7只新股上市,从首日收盘涨幅表现来看,主板新股联合水务首日顶格暴涨44%,创业板新股科瑞思收盘上涨36.41%,主板新股苏能股份、科创板新股日联科技分别收涨28.48%、27.44%,上述四只新股在首日及本周随后的交易日中均为遭遇破发,创业板新股未来电器、主板新股海通发展、北交所新股东和新材均遭遇不同程度破发。值得关注的是,海通发展是2012年10月11日海欣食品上市首日破发后(排除因吸收合并等原因上市的新股),首家在“主板”市场上市首日就遭遇破发的新股。

  七、主力资金

  本周主力资金5日累计净卖出净额为1407.86亿元。

  行业维度来看,仅酿酒行业、光伏设备、石油行业、美容护理、物流行业、商业百货、公用事业7大行业在本周累计获得净流入,其中酿酒行业、光伏设备净流入额超过1亿元;互联网服务、软件开发两大板块5日主力净流出金额均达到了119亿元,半导体板块净流出超95亿元,通信设备、计算机设备、消费电子、文化传媒等板块净流出规模居前。

  个股方面,主力资金5日净流入规模靠前的个股分别为苏能股份、三安光电、阳光电源、恒生电子、比亚迪等,其中苏能股份5日主力净流入金额达到了8.16亿元,另外中国石化、科士达、世纪华通、金山办公等主力净流入规模也相对靠前;三六零5日净流出规模达到了33.6亿元,浪潮信息净流出26.53亿元,中兴通讯、中天科技、荣盛石化、歌尔股份、常山北明、润和软件、万科A、拓维信息、中科曙光、中国长城等5日主力净流出额超10亿元。

  八、北向资金

  北向资金在本周小幅净流出后连续四日净买入,其中周四单日净流入48.07亿元。数据显示,北向资金本周累计成交5797.06亿元,成交净买入104.64亿元。其中,沪股通合计净买入53.92亿元,深股通合计净买入50.72亿元。另外,北向资金3月累计净买入超350亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

  从行业增仓情况来看,截至3月30日的近5个交易日数据显示,半导体板块被北向资金净买入最多,达到18.13亿元,汽车整车板块紧随其后,达到了17.46亿元,酿酒行业、电子元件、光学光电子行业分列第三、第四位、第五位,分别为14.58亿元、13.35亿元、12.19亿元,另外文化传媒、汽车零部件、医疗器械等板块也成为重点加仓的方向。而银行板块被北向资金净卖出最多,达到21.32亿元,软件开发、家电行业位列行业净卖出额第二、第三位。

  截至3月30日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,天娱数科、江苏雷利、北化股份位列前三,长城军工、卓朗科技、和林微纳、江化微、科力远、蓝天燃气、盛美上海等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

  截至3月30日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例减仓个股名单中,上海电影、美利云、欧林生物、南岭民爆、湖北广电等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

  机构调研

  本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到96家,其中9家公司获得超100家机构调研,国内医疗器械龙头迈瑞医疗成为机构“宠儿”,合计有549家机构调研了该公司。另外,广联达、璞泰来同样较为受关注,分别获得了309家、212家机构的扎堆调研,涪陵榨菜、正海磁材、华菱钢铁等等迎来超过100家机构的关注。

本周调研机构超50家的上市公司

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