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优刻得:3月13日接受机构调研,建信基金、东方证券等多家机构参与

2023-03-20 12:03:38
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2023年3月20日优刻得(688158)发布公告称公司于2023年3月13日接受机构调研,建信基金、东方证券、华安基金、诺安基金、西部证券自营、国联安基金、中信保诚、西南证券、信达证券、万家基金参与。

具体内容如下:

问:AI下游需求有在增加,除了训练还有推理、应用,能否介绍一下最近一线的情况?

答:这可能是整个互联网的一个新的机会点。我们了解到目前国内有4大类公司想做大模型。

第一类做的最早的是科学家或者是教授。这一类做的早是因为他们没有特别大的商业化的动力,反而是要在学术上有领先性。所以他们在没有出现GPT的情况下,就开始研究了。

第二类是创业公司,他们开发做了一段时间。

第三类是互联网大厂,像百度3月16号发布相关产品。

第四类是一些企业高管创业在做。

问:创业做AI的门槛有哪些?

答:一般包括如下几个方面一要有足够的资金,因为训练一次费用约几千万,所以资金量是比较大的。第二是要有一批科学家,第三个还需要大量的数据。第四个还需要有好的应用场景。我们的价值是给他们提供高性价比的算力服务。


问:面对现在的市场情况,对优刻得而言,有哪些机会?

答:对于优刻得可能有以下4 个机会点。第一个机会点是我们提供基础算力服务。我们的乌兰察布云基地特别合适,因为它的性价比较高。在该云基地,部署了GPU高性能计算产品,比如上线了部分00、V100S、MI100显卡。第二我们为这些利用 GPT 技术来创业的公司提供场景。我们把他对接到大模型,用我们的云加上他的项目。第三个我们可以提供保护数据安全的产品,有两个方案,一个方案就是用我们的私有云帮客户部署,比如客户的模型给我们,我们帮客户部署到内部去来做训练。第二种模式,通过隐私计算的模式,我们有个产品叫安全屋,数据可用但不可拿。第四个我们自身能不能用到GPT技术,比如我们产品 I 化,我们内部的平台管理的 I 化。


问:给公司带来了机会,存在哪些挑战?

答:挑战还是有的,第一,显卡不好买;第二,现在价格比较高;第三,我们的客户是分时租用的,如果买完之后,他训练一次就不用了,对公司来说是浪费。第四,我们发现一个新的趋势,如果大公司像谷歌开源之后,做大模型还有多大意义。但是基于大模型做各种业务的创新,这里面机会是非常好的,这里的需求是海量的。


问:算力里面,可以用来做这种大模型训练的算力占比大吗?

答:目前不大。因为在这之前,真正做大模型的公司是不多的,所以我们之前的客户里都没有用到。现在大公司已经开始投入,创业公司也已经在考虑,包括组团队。


问:公司之前会不会有些场景会用到AA800?

答:有的,比如量化交易客户需要大量的00、00,有做过但不多。现在需要购买新的00。


问:公司为AI公司供云服务,和大的云厂商比有什么优势?

答:现在大的云公司在自己做大模型,有一定的竞争关系。有很多公司愿意和我们合作,我们可以帮客户对接场景,比如一家教育行业的客户,想找模型公司,看如何使用它,我们在帮他们对接尽快把模型训练出来。


问:公司除了给客户供算力服务外,是否在其他方面还能供支持?

答:我们提供三个价值第一,提供基础的算力和IDC;第二,我们可以提供应用场景和客户;第三,大公司需要数据,我们有个产品叫安全屋,通过隐私计算的模式可以确保数据可用不可拿。


问:公司的安全屋或者隐私计算的产品,有哪些优势?

答:有产品优势,开发早、产品成熟、案例较多,在上海、厦门、青岛有政府合作的项目。


问:安全屋产品或业务的门槛有哪些?

答:是存在一定门槛的,主要包括以下几个方面第一是技术门槛,第二是大规模数据存储能力,第三是市场份额能力,第四是应用能力。


问:AI需求增加以后,现在有没有一些AI应用的公司已经在合作?

答:目前还没有落到实际业务中来,离商业化输出还要一段时间。很多客户在往这个方向走,比如教育、法律行业的客户,但是量并不大。


问:ChatGPT应用场景有很多,公司接下来会重点拓展哪些细分领域的业务?

答:可以做的场景其实很多,有两个行业的机会相对多一些,第一类是内容生成业务,比如游戏公司用IGC做元宇宙的内容生成,第二类是咨询I化的业务。


问:游戏的NPC如果用Chatbot来做,对算力的要求是怎样的?

答:NPC的主要工作还是以文字对话为主,如果有其他互动那么算力要求就会高一些。


问:创业客户变大了是否更倾向于采用私有云?

答:我们了解到,做私有云比较少,变成混合云的比较多。私有云有两种模式,一种是服务器由我们提供给客户租用,另一种是客户自己买服务器,我们提供数据中心托管。

第三部分 展厅参观

交流后,公司组织投资者进入展厅进行参观,了解公司文化、发展历程及公司相关产品。参观活动持续约30分钟。

优刻得(688158)主营业务:提供计算、网络、存储等企业必须的基础云计算服务,为客户提供包括公有云、私有云、混合云在内的云计算产品,以及大数据、人工智能服务。

优刻得2022三季报显示,公司主营收入14.89亿元,同比下降36.43%;归母净利润-3.5亿元,同比上升30.01%;扣非净利润-3.85亿元,同比上升25.14%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入4.43亿元,同比下降47.01%;单季度归母净利润-9014.83万元,同比上升52.09%;单季度扣非净利润-9790.92万元,同比上升48.59%;负债率31.02%,投资收益-1110.17万元,财务费用-794.83万元,毛利率7.23%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.52亿,融资余额增加;融券净流入298.49万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,优刻得(688158)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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