IPO | 跨省供热服务供应商慧居科技再次递表港交所lg...

2023年3月14日，慧居科技股份有限公司递表港交所，国泰君安国际为独家保荐人。公司曾于2022年6月15日首次递表，目前申请资料已失效。

招股书显示，公司是一家主要在「三北」地区经营的跨省供热服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，公司排名第九。

公司主要从事根据特许经营权向居民及非居民供热服务客户提供供热服务。于最后实际可行日期，公司的总实际供热服务面积（按建筑面积计）约为41.9百万平方米，占公司特许经营协议项下约419.9百万平方米的总特许经营面积的约10.0%。

除提供供热服务（被视为公用事业业务）外，公司亦提供供热相关（i）工程施工服务；及（ii）EMC服务。自2010年开始运营以来，公司已拥有超过十年的运营经验。

于往绩记录期间，公司提供供热服务及工程施工服务的收入大部分来自特许经营协议项下的项目，所有该等特许经营协议均以BOT模式为架构。于往绩记录期间，公司就提供以下各项确认收入：（i）供热服务；及（ii）特许经营权项下供热服务项目的工程施工服务。

于往绩记录期间，公司的收入大部分来自公司提供与五项经营特许权有关的供热服务。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，提供供热服务所得收入分别约为人民币973.3百万元、人民币1,035.2百万元及人民币1,098.9百万元，分别约占公司总收入的70.7%、80.2%及76.1%。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的净利润分别约为人民币98.3百万元、人民币171.1百万元及人民币140.4百万元。同期，公司的净利润率分别约为7.1%、13.3%及9.7%。

公司表示，其拥有以下竞争优势：（i）公司根据多项特许经营权进行经营，且以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，公司排名第九；（ii）公司是一家跨省供热服务供应商，具备管理分布于中国不同省份的多个供热服务项目的能力；（iii）公司能够利用多样化的热源，提供清洁和优质的供热服务；（iv）公司拥有自主研发能力，使公司能够提高供热经营效率，以期保持及提高公司的市场地位；（v）公司拥有一个综合数字化供热服务管理平台，能控制公司的跨省经营，并提高公司的运营效率；及（vi）公司拥有一支经验丰富且尽心尽力的管理团队。

公司募资拟用于兰州新区供热调峰锅炉建设项目。公司预期项目建设将于2023/2024年度供热服务期前完成；用于建设一级输配管网及供热服务设施、采购供热经营的相关设备及装置以及新密供热准备及扩展项目。公司预期新密的供热经营将于2023年11月或前后自2023/2024年度供热服务期开始；及用作营运资金及其他一般企业用途。

（来源:界面AI）

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