天风证券：市场对半导体政策预期升温，国产替代方向仍是全年半导体投资主线lg...

　　天风证券指出，国务院副总理上周调研半导体企业，强调新型举国体制发展半导体，市场对半导体政策预期升温，国产替代方向仍是全年半导体投资主线。我们认为半导体设备材料等领域的国产替代比率有望持续提升，伴随着大陆本土晶圆代工的持续战略性扩产，我们认为设备材料公司预计会有越来越多的新产品导入新客户新产线，从而为板块内相关公司带来新的增长曲线。我们看好半导体设备材料公司2023年的国产替代投资机会。

　　半导体周期有望在1Q23触底，2Q23开始复苏。根据ICinsight的预测，全球半导体有望在1Q23触底，2Q23开始环比增长。

　　AI芯片、卫星通讯等新技术新应用为行业注入成长新动力。根据达摩院发布的2023年十大科技趋势预测，Chiplet模块化设计封装、存算一体、计算光学成像、多模态预训练大模型、生成式AI、双引擎智能决策、大规模城市数字孪生、端网融合的可预期网络、软硬融合云计算体系架构、云原生安全，有望成为2023年的重要科技趋势。