《特斯拉宏图》对碳化硅板块释放怎样的信号？lg...

昨晚美股收盘后，两大碳化硅龙头的盘后表现是这样的，碳化硅衬底龙头Wolfspeed盘后下跌超5%。

还有这样的，碳化硅器件龙头之一的安森美半导体盘后下跌近4%。

而今天A股的碳化硅板块整体表现也是一片绿，龙头东尼电子和天岳先进均下跌10%。

原因是美国时间的3月1日，在特斯拉的《宏图计划》（Master Plan）中，动力总成（Powertrain）研发的负责人Colin Campbell提到下一代技术平台将减少75%的碳化硅使用。

要知道，当初最先把碳化硅技术应用在电动车上的就是特斯拉，然后各路新能源车企跟风，给碳化硅未来需求增长的长逻辑打开了格局。

但是，成也特斯拉，败也特斯拉。今天特斯拉带头说下降碳化硅的用量，会不会对碳化硅的需求带来打击呢？我们认为，虽然特斯拉未来的计划是减少碳化硅的使用量，不过目前的需求是减少不了的，因为目前的需求会反映在各家碳化硅公司的订单上。根据Wolfspeed和安森美最新的财报，两家公司的管理层都表示目前的碳化硅依然供不应求，尤其是车用级的碳化硅。而碳化硅的使用已经嵌入到这一代的特斯拉技术平台中，这一代技术平台也是产能最大的，因此未来几年的碳化硅需求并不会大幅减少。

此外，从这次《特斯拉宏图》披露的信息来看，下一代平台将把汽车成本降至1000美元左右，这是一个长期的过程。同时还伴随工厂面积减少50%，可以应用各类型电池化学技术。因此总目标是保持汽车性能的情况下把成本降下去，如果未来碳化硅技术逐渐成熟，成本下降，出现像光伏那种量增价减的情况，那么碳化硅的使用量就不会减少那么多了，毕竟特斯拉的研发团队也是认同碳化硅优良的性能的。

所以我们的看法还是比较乐观的，那么你是怎么看的呢？

$特斯拉(TSLA)$ $安森美半导体(ON)$ $Wolfspeed Inc.(WOLF)$