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金色观察 | 深度数据分析a16z加密布局:投资赛道和趋势

2023-02-27 12:36:25
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摘要:想知道加密领域接下来的机会在哪里吗?我们来关注下smart money(聪明的钱)都是怎么做的。

文/Crypto Koryo,加密分析师;译/金色财经xiaozou

想知道加密领域接下来的机会在哪里吗?我们来关注下smart money(聪明的钱)都是怎么做的。

a16z crypto是迄今最大的加密VC。本文对于a16z投资进行了深度数据分析,要点如下:1、为什么是a16z?2、投资组合;3、投资数量;4、投资金额;5、投资轮次;6、投资赛道(子集);7、声明。

1、为什么是a16z?

Marc Andreessen 和Ben Horowitz可谓是最成功的企业家和投资者了。

通过对Airbnb、GitHub、Skype、Stripe和Twitter等公司的投资,他们在加密货币形成气候之前就已经大杀四方了。

为a16z crypto工作的一百多位人士里不乏知名人物,如Tim Roughgarden等,所以a16z可能是最好的加密VC了。

2、投资组合

下面精选列举a16z的部分优质投资组合:

Alchemy、Aptos、Axie Infinity、Aztec、Coinbase、DyDx、Lido、MakerDAO、Nansen、NEAR Protocol、Oasis Labs、OpenSea、Uniswap

如果以上所有项目你都知道,恭喜你通过测试。

3、投资数量

观察结果:

A)随着时间的推移,投资数量呈良好的上升趋势。

B)2021年的投资数量创下纪录。

C)去年领投了更多项目(预计这种模式将持续下去)。

D)无论是牛市还是熊市都没有停止投资!

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4、投资金额

与上图模式相似:

A)2022年,领投的投资额首次超过了非领投的投资额。

B)2022年(熊市)的投资额远高于2020年,显示出a16z对加密货币具有高度信心。

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请注意,这些投资金额是包括所有轮的投资总和(包括所有其他投资者)。a16z的具体投资金额不明,但我猜测可能介于总投资额的30%到60%之间。

5、投资轮次

一般来说,a16z参与各阶段的投资。然而,和大多数其他加密VC一样,种子轮、A轮和B轮仍然是最主要的投资阶段。

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如果我们查看2021年以后的投资,我们会看到相似模式。主要是种子轮。

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在下图你可以看到每轮投资金额的规模大小。

a16z投资的种子轮中值为660万美元。

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6、投资赛道(子集)

A)对CeFi的投资越来越少。

B)2018年至2021年间有大量L1投资。

C)2021年(不是2022年)大量投资游戏项目。

D)2022年新投资于L2和ZK项目。

E)定期投资基础设施项目。

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7、声明

(1)复制风险投资模式是有风险的。他们有长远的眼光和明确的想法,而且价格还比你便宜10倍。本文不构成任何投资建议。

(2)本文所做的所有分析都基于Defillama数据,不排除这些数据不准确或不完整的可能性。

致谢:数据提供方:Defillama、Meme艺术家:@maramakesmemes

来源:金色财经

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