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英伟达Vs台积电:芯片之争升温,华尔街更爱谁?

2023-02-22 02:55:33
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摘要:对于英伟达Nvidia和台积电Taiwan Semiconductor Manufacturing Company而言,今年都是一个相当好的开始。   这两支股票在2023年都实现了上涨,英伟达今年迄今飙升近50%,即使在大盘的反弹下,这一表现也令人印象深刻。相比之下,台积电的表现更不起眼,但今年也上涨了14%。   但围绕在这两家公司的观点却截然不同。   Warren Buffett旗下的伯克希尔哈撒韦Berkshire Hat

  对于英伟达Nvidia和台积电Taiwan Semiconductor Manufacturing Company而言,今年都是一个相当好的开始。

  这两支股票在2023年都实现了上涨,英伟达今年迄今飙升近50%,即使在大盘的反弹下,这一表现也令人印象深刻。相比之下,台积电的表现更不起眼,但今年也上涨了14%。

  但围绕在这两家公司的观点却截然不同。

  Warren Buffett旗下的伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway在买入台湾芯片制造商台积电仅几个月后,就抛售了其大部分持股。在上周第四季度13F文件中披露的这一出售,约占伯克希尔86%的台积电仓位。

  与此同时,投资者对英伟达的兴趣激增,因为它被视为参与到人工智能日益高涨的炒作当中的一种方式。

  尽管伯克希尔出售了台积电,但分析师们仍然看好台积电。根据FactSet的数据显示,追踪此股的分析师中,约90%的人给予了“买入”评级,平均预期涨幅为19.5%。

  相比之下,约64%追踪NVDA的分析师给予了其“买入”评级,给出的平均跌幅为3.2%,这意味着分析师认为NVDA实际上会小幅下跌。

  英伟达

  Seymour Asset Management的创始人兼首席投资官Tim Seymour认为,在围绕人工智能领域公司的炒作中,英伟达是“显而易见的选股”。他周四在CNBC的“Fast Money”节目中表示,就其软件和硬件能力而言,该公司是“值得买入的人工智能股”。

  但基金经理Jeremy Gleeson表示,英伟达不仅仅是人工智能概念股。

  管理着11亿英镑(折合15亿美元)科技基金AXA Framlington Global Technology Fund的Gleeson告诉CNBC Pro:“英伟达的一系列产品目前涉及了技术领域令人兴奋的方方面面,包括游戏和图形、数据中心、AI、机器学习以及汽车。他们被视为ChatGPT等创新的受益者。”

  台积电

  与此同时,台积电有时被视为美国消费者实力的晴雨表,因为苹果是其最大的客户之一。但Gleeson表示,台积电不仅仅是这家总部位于库比蒂诺的科技巨头的代表。

  除了苹果外,台积电还为英伟达、Advanced Micro Devices、高通、Broadcom 和Mediatek等生产芯片。

  Gleeson表示:“所以,我不一定会将公司的命运与一个终端市场或客户联系起来,但确实如此,鉴于其对苹果的敞口,他们确实会受到消费者复苏的影响。”

  根据美银的数据显示,台积电仍然是全球基金持有的最受青睐的股票之一。在该行分析的610只基金中,363只基金增持了台积电。

  两支股都要?

  如果投资者在这两支芯片股中无法做出抉择,Wedbush高级分析师Dan Ives就正好看好这两支股。

  他告诉CNBC Pro:“英伟达是芯片领域投资AI机会的最佳途径。这是一场《权力的游戏》之战,人工智能将无处不在,英伟达将是这一领域的绝佳投资机会。而台积电是一支全球芯片复苏股,已做好准备与英伟达一起在创新方面处于领先地位。”

  “台积电是短线投资,而英伟达更多是押注AI的长线投资。 ”

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