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BUSD脱钩产生套利机会 投资者可以如何在币安套利赚钱?

2023-02-15 15:10:23
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摘要:币圈近期又出大事!美国政府两机关本周接连盯上稳定币BUSD,使BUSD 出现微脱钩现象,最低至0.995 美元。但社群有人发现,BUSD 微脱钩并与USDT 存

币圈近期又出大事!美国政府两机关本周接连盯上稳定币BUSD,使BUSD 出现微脱钩现象,最低至0.995 美元。但社群有人发现,BUSD 微脱钩并与USDT 存在价差,可以引导出USDT / BUSD / USDC 间的跨交易所套利机会。

那么,我们可以如何靠币安1:1 兑币套利呢?BUSD 套利又有什么风险需要注意呢?

美国监管机关盯上BUSD

FTX暴雷之后,肉眼可见,美国在持续加大对加密货币的监管。而这两周美国的加密监管传言陆续得到证实。

2023年2月9日,Coinbase执行长Brian Armstrong透露,有传闻称美国SEC可能会禁止面向散户的加密货币质押服务。

2023年2月10日,美国证监会SEC宣布,加密交易所Kraken将「立即」结束向美国客户提供的加密质押服务,并将向SEC支付3000万美元罚款,以解决其提供未注册证券的指控。

上周多个消息人士称,美国金融监管机构正在采取大规模行动,对金融机构施加压力,从而切断加密货币和银行的连结。

而目前确证,它们瞄准了加密货币产业应用最广泛的稳定币BUSD,2月13日据《华尔街日报》消息,美国SEC向BUSD发行方Paxos发出「韦尔斯通知(Wells notice)」,威胁要起诉Paxos;同时,纽约州金融服务部(NYDFS)也命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。

币安方面也表示,Paxos Trust已告知币安其已被指示停止铸造新的稳定币BUSD

这意味着,BUSD的市值只会随着时间的推移而下降。

早在上周,就有多个产业人士发出预警,美国监管机构正在展开广泛的「扼喉」行动,限制加密资产和法币的连结。

BUSD 微脱钩,产生套利机会

尽管Paxos 称目前仍保持营运,BUSD 的赎回相关工作不受影响,但市场恐慌情绪仍蔓延。

BUSD 出现微幅脱钩的现象,最低曾至0.995 美元,截稿前在0.999 和0.9989 小幅震荡。

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这时社群聪明的交易者就发现,因为BUSD 微脱钩并与USDT 存在价差,可以引导出USDT / BUSD / USDC 间的跨交易所套利机会。(不过此套利方法的投入资金需要够大,才会有较可观获利)

 

如何靠币安1:1 兑币进行BUSD 套利?

假设帐户内有1,000,000 USDT 的资金,那么你可以如何进行BUSD 套利呢?

具体获利流程如下:

首先,你需要先在币安上将1,000,000 USDT 换成1,001,101 BUSD

因币安的1:1 稳定币兑换政策,你可以将1,001,101 BUSD 以1:1 的方式提领为1,001,101 USDC。

然后,再到去中心化交易所Curve 里将1,001,101 USDC 兑换为1,000,248.5 USDT,你就可以获利248.5 USDT了。

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进行BUSD 套利的风险

不过此套利方式也不是没有风险,据链上数据平台Nansen 的数据指出,目前币安交易所的地址约持有15.8 亿枚USDC 和133.6 亿枚BUSD,意味着BUSD 的数量是USDC 的8.45 倍。

若上述提及的套利机会持续存在,币安的USDC 将会不断被提领,最终恐被领光。套利者必须注意下列2 点潜在风险:

  1. 币安USDC 的提领速度放缓,恐提高套利的时间成本与风险。

  2. 因USDC 被提领光,币安需要从外部购买USDC 来满足用户的需求,此消息可能引发用户恐慌,造成BUSD 的脱钩更加严重,恐怕会导致赎回机制发生异常。

来源:金色财经

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