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方正证券:政策面积极,互联网复苏持续

2023-01-16 08:57:01
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摘要:1、互联网观点更新:   1)哔哩哔哩:   ①增发ADS融资回购可转债,调整资本负债结构。   ②2022最美的夜bilibili跨年晚会战报发布。   2)阜博集团:   ①国家知识产权局等17部门关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见。   ②维持对阜博积极判断,其有望持续高增速。   3)阿里巴巴:   ①1月10日,阿里巴巴与杭州市签订全面深化战略合作协议

  1、互联网观点更新:

  1)哔哩哔哩:

  ①增发ADS融资回购可转债,调整资本负债结构。

  ②2022最美的夜bilibili跨年晚会战报发布。

  2)阜博集团:

  ①国家知识产权局等17部门关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见。

  ②维持对阜博积极判断,其有望持续高增速。

  3)阿里巴巴:

  ①1月10日,阿里巴巴与杭州市签订全面深化战略合作协议,杭州市支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。

  ②淘特、淘菜菜亏损收窄;盒马鲜生实现全面盈利。

  ③自研CPU全面投入使用,提升性价比,云业务利润空间进一步上升。

  4)网易:

  ①网易游戏收购加拿大游戏工作室SkyBox Labs。

  ②网易与央视网合作定制网络春晚元宇宙会场。

  2、本周重要事件:

  ①蚂蚁集团增资计划获批;实控人变更。

  ②郭树清表示促进互联网平台企业健康发展。

  3、港股互联网公司本轮行情复苏情况

  1)本轮行情复苏涨幅较高的互联网公司(与近三个月最低收盘价相比涨幅超过100%)共有9家企业,其中中国有赞、快手-W已修复比例仍未超过2020-2021年最高股价的20%。

  2)本轮复苏行情中尚未充分启动的互联网公司(与近三个月最低收盘价相比涨幅未超过50%)共有3家企业,美团-W、汽车之家-S、小米集团已修复比例分别为38%、36%、33%。。

  4、投资建议

  1)A股传媒:

  ①关注线下梯媒龙头,分众传媒。

  ②关注游戏技术落地工业场景,利用虚拟现实技术打造“数字孪生”系统的宝通科技,同时关注三七互娱、吉比特等。

  2)港股互联网:

  ①空间较大的互联网巨头,腾讯控股(广告复苏)、美团(到店酒旅复苏)和拼多多(电商复苏&出海);

  ②核心主业持续稳健增长的二线互联网龙头京东和网易;

  ③优质互联网超跌标的,哔哩哔哩(广告复苏),快手(广告复苏),阿里巴巴,心动公司,阅文集团,金山软件,阜博集团,百奥家庭互动等。

  风险提示:相关公司业务发展不及预期;行情修复不及预期;消费恢复不及预期

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